Хотите диверсифицировать портфель помимо TRBCX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем TRBCX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TRBCX
32 фондов имеют низкую корреляцию с TRBCX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | -0.24 | 0.06 | 0.27 | 95 | Large Cap Value Equities | TRBCX vs LEXCX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.23 | 0.03 | 0.16 | 85 | Energy Equities | TRBCX vs FSENX | |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | -0.00 | 0.07 | 0.06 | 98 | Ultrashort Bond | TRBCX vs TRSTX | |
| T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 91 | Short-Term Bond | TRBCX vs PRWBX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | TRBCX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TRBCX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.37, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.37 | -0.12 | 0.06 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.35 | -0.07 | 0.07 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.34 | -0.12 | 0.04 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.34 | -0.15 | -0.03 | 63 | Consumer Defensive | |
| Devon Energy Corporation | -0.31 | -0.04 | 0.11 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TRBCX
Добавьте TRBCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TRBCX