PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The TJX Companies, Inc. (TJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8725401090
CUSIP872540109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$134.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.12
Цена/прибыль28.60
PEG коэффициент2.71
Общая выручка (12 мес.)$55.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.88B
EBITDA (12 мес.)$7.18B
Годовой диапазон$85.48 - $121.13
Целевая цена$130.03
Процент коротких позиций1.08%
Коэффициент коротких позиций2.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TJX с PLD, TJX с DE, TJX с AOS, TJX с DLTR, TJX с DG, TJX с EBF, TJX с FANG, TJX с TROW, TJX с UL, TJX с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The TJX Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.60%
8.81%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The TJX Companies, Inc. показал доход в 26.96% с начала года и 30.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The TJX Companies, Inc. составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.96%18.13%
1 месяц5.73%1.45%
6 месяцев20.60%8.81%
1 год30.02%26.52%
5 лет (среднегодовая)17.46%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.38%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.17%4.81%2.30%-7.23%9.99%6.79%2.65%4.12%26.96%
20232.84%-6.08%2.30%0.59%-2.16%10.42%2.05%7.29%-3.89%-0.91%0.41%6.47%19.69%
2022-5.20%-7.82%-8.35%1.16%4.28%-12.14%9.51%2.43%-0.37%16.07%11.49%-0.56%6.73%
2021-6.22%3.43%0.24%7.33%-4.53%-0.18%2.06%6.07%-9.27%-0.74%6.37%9.39%12.83%
2020-3.31%1.66%-20.05%2.59%7.56%-4.17%2.83%5.39%1.57%-8.72%25.02%7.53%12.25%
201911.15%3.54%3.74%3.14%-7.96%5.15%3.18%1.19%1.40%3.43%6.46%-0.11%38.76%
20185.05%3.37%-1.35%4.03%6.93%5.38%2.19%13.51%1.86%-1.91%-10.76%-8.41%18.94%
2017-0.28%5.07%0.80%-0.56%-3.98%-4.04%-2.58%3.29%1.98%-5.33%8.74%1.20%3.46%
20160.47%4.34%5.74%-3.23%0.73%1.46%5.81%-4.93%-3.43%-1.38%6.60%-4.10%7.36%
2015-3.85%4.37%2.05%-7.87%0.07%2.78%5.52%1.02%1.56%2.48%-3.26%0.44%4.61%
2014-10.00%7.41%-1.32%-4.07%-6.14%-2.39%0.26%12.22%-0.74%7.01%4.77%3.66%8.84%
20136.43%-0.21%3.96%4.32%4.07%-1.09%3.96%1.59%6.96%7.80%3.68%1.35%51.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TJX среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The TJX Companies, Inc. (TJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

The TJX Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.70
2.10
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The TJX Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.29$1.15$1.04$0.23$0.89$0.74$0.60$0.50$0.40$0.34$0.28

Дивидендный доход

1.20%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The TJX Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.08
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.60
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У The TJX Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.2%
У The TJX Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 34.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The TJX Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.99%
-0.58%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The TJX Companies, Inc. показал максимальную просадку в 64.59%, зарегистрированную 26 апр. 1995 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка The TJX Companies, Inc. составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.59%21 мая 1993 г.48826 апр. 1995 г.20922 февр. 1996 г.697
-64.44%18 мая 1989 г.35511 окт. 1990 г.50915 окт. 1992 г.864
-60.94%13 апр. 1999 г.22225 февр. 2000 г.36810 авг. 2001 г.590
-50%12 авг. 2008 г.7119 нояб. 2008 г.17330 июл. 2009 г.244
-44.54%21 июл. 1998 г.521 окт. 1998 г.6129 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The TJX Companies, Inc. составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
4.08%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The TJX Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The TJX Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.


PE Ratio
50.0100.0150.028.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX значение P/E равно 28.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The TJX Companies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию