PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с DLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и DLTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TJX с DLTR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или DLTR.

Доходность

Сравнение доходности TJX и DLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.29

DLTR:

-0.45

Коэф-т Сортино

TJX:

2.10

DLTR:

-0.28

Коэф-т Омега

TJX:

1.27

DLTR:

0.96

Коэф-т Кальмара

TJX:

2.42

DLTR:

-0.31

Коэф-т Мартина

TJX:

7.53

DLTR:

-0.57

Индекс Язвы

TJX:

3.55%

DLTR:

35.51%

Дневная вол-ть

TJX:

19.07%

DLTR:

48.23%

Макс. просадка

TJX:

-64.59%

DLTR:

-67.06%

Текущая просадка

TJX:

-6.02%

DLTR:

-48.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$141.87B

DLTR:

$19.04B

EPS

TJX:

$4.24

DLTR:

$4.81

Коэффициент P/E

TJX:

29.93

DLTR:

18.77

Коэффициент PEG

TJX:

2.88

DLTR:

1.12

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

DLTR:

1.08

Коэффициент P/B

TJX:

16.66

DLTR:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.99B

DLTR:

$9.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.37B

DLTR:

$3.94B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$5.86B

DLTR:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DLTR с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DLTR по среднегодовой доходности: 16.23% против 1.51% соответственно.

TJX

С начала года

5.70%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.60%

1 год

24.67%

3 года

27.79%

5 лет

20.82%

10 лет

16.23%

DLTR

С начала года

20.44%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

26.65%

1 год

-23.48%

3 года

-17.43%

5 лет

-1.61%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Dollar Tree, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и DLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c DLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DLTR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DLTR

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как DLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.22%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и DLTR

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DLTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DLTR

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 6.38%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.11B
-5.00B
(TJX) Общая выручка
(DLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и DLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Dollar Tree, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.5%
12.5%
(TJX) Валовая рентабельность
(DLTR) Валовая рентабельность
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 13.11B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в -624.20M при выручке в -5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 13.11B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 504.90M при выручке в -5.00B, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 13.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.70B при выручке в -5.00B, что соответствует чистой рентабельности 73.9%.