Хотите диверсифицировать портфель помимо TBCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TBCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TBCIX.
Лучшие диверсификаторы для TBCIX
27 фондов имеют низкую корреляцию с TBCIX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.20 | 0.05 | 0.18 | 51 | Energy Equities | TBCIX vs FSENX | |
| T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.08 | 0.08 | 0.02 | 78 | Nontraditional Bonds | TBCIX vs RPIDX | |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 99 | Ultrashort Bond | TBCIX vs TRSTX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.01 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | TBCIX vs VTAPX | |
| T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 72 | Municipal Bonds | TBCIX vs PRFSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TBCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TBCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.33 | -0.10 | 0.05 | 70 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.32 | -0.11 | 0.03 | 74 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.30 | -0.18 | -0.05 | 64 | Utilities | |
| ConocoPhillips Company | -0.28 | -0.06 | 0.06 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.12 | -0.02 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TBCIX
Добавьте TBCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TBCIX