PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Street Corporation (STT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

State Street Corporation (STT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8574771031

CUSIP

857477103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.88

Коэффициент P/E

9.84

Коэффициент PEG

0.95

Общая выручка (12 мес.)

$13.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.94B

EBITDA (12 мес.)

$2.85B

Годовой диапазон

$67.83 - $102.13

Целевая цена

$101.32

Процент коротких позиций

1.39%

Коэффициент коротких позиций

1.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STT с CME STT с VOO STT с SCHD STT с BLK STT с QQQ STT с GS STT с JPM STT с SPY STT с PSEC STT с NXST
Популярные сравнения:
STT с CME STT с VOO STT с SCHD STT с BLK STT с QQQ STT с GS STT с JPM STT с SPY STT с PSEC STT с NXST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,470.56%
2,175.43%
STT (State Street Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street Corporation показал доход в -9.51% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Corporation составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

STT

С начала года

-9.51%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-1.73%

1 год

23.22%

5 лет

10.42%

10 лет

4.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%-2.35%-9.78%-1.57%-9.51%
2024-4.63%-0.19%5.82%-6.25%4.28%-2.10%15.90%2.51%1.57%5.80%6.15%-0.37%30.18%
202317.74%-2.90%-13.93%-4.53%-5.87%8.52%-1.01%-5.11%-1.58%-3.48%12.67%7.32%3.54%
20221.61%-9.70%2.73%-23.13%8.24%-14.19%15.23%-3.79%-10.11%21.69%7.66%-1.85%-13.75%
2021-3.82%3.96%16.15%-0.07%3.61%-4.80%5.91%6.62%-8.21%16.32%-9.72%5.17%31.03%
2020-4.39%-9.94%-20.99%18.34%-3.30%5.14%0.38%6.74%-12.10%-0.72%19.66%4.01%-4.76%
201912.41%1.37%-7.78%2.81%-18.34%2.33%3.62%-11.67%16.37%11.62%13.67%6.02%29.35%
201812.87%-3.65%-5.64%0.05%-3.68%-2.71%-5.13%-1.59%-3.07%-17.94%6.21%-12.98%-33.97%
2017-1.96%4.61%0.36%5.39%-2.91%10.62%3.90%-0.79%3.75%-3.71%3.64%2.81%27.84%
2016-16.02%-1.70%7.45%6.46%1.22%-13.92%22.00%6.78%-0.33%0.83%12.23%-0.89%19.81%
2015-8.90%4.11%-0.83%4.88%1.05%-0.77%-0.57%-6.06%-6.07%2.66%5.19%-8.11%-13.88%
2014-8.78%-1.91%6.31%-7.17%1.10%3.51%4.73%2.26%2.61%2.51%1.68%2.69%8.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STT составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Corporation (STT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.83
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.02
^GSPC: 1.94

State Street Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.46
STT (State Street Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.97$2.14$2.64$2.40$2.18$2.08$1.98$1.78$1.60$1.44$1.32$1.16

Дивидендный доход

3.40%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.76$0.00$0.00$0.76$1.52
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$2.14
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.64
2022$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.40
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.18
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$1.98
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.78
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.60
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.44
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2014$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
STT: 3.4%
У State Street Corporation дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STT: 27.7%
У State Street Corporation коэффициент выплат составляет 27.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что State Street Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-10.07%
STT (State Street Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street Corporation показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1479 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Corporation составляет 13.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.26%4 янв. 2008 г.26320 янв. 2009 г.14793 дек. 2014 г.1742
-59.59%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.4547 янв. 2022 г.997
-51.92%27 мар. 1987 г.1764 дек. 1987 г.4249 авг. 1989 г.600
-51.7%10 нояб. 2000 г.59327 мар. 2003 г.73222 февр. 2006 г.1325
-47.14%7 июн. 1990 г.1041 нояб. 1990 г.6911 февр. 1991 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street Corporation составляет 17.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
14.23%
STT (State Street Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей State Street Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается State Street Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
STT: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STT коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STT: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STT коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
STT: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STT коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
STT: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STT коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию