PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Stellantis N.V. (STLA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

NL00150001Q9

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

20 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.58

Цена/прибыль

2.91

PEG коэффициент

1.77

Общая выручка (12 мес.)

$218.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$40.30B

EBITDA (12 мес.)

$29.04B

Годовой диапазон

$12.12 - $27.62

Целевая цена

$18.73

Процент коротких позиций

0.65%

Коэффициент коротких позиций

1.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STLA с PROSY STLA с UAE STLA с OSK STLA с VOO STLA с SCHD STLA с SPY STLA с QQQ STLA с TTE STLA с IDRV STLA с IVV
Популярные сравнения:
STLA с PROSY STLA с UAE STLA с OSK STLA с VOO STLA с SCHD STLA с SPY STLA с QQQ STLA с TTE STLA с IDRV STLA с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stellantis N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.18%
53.97%
STLA (Stellantis N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stellantis N.V. показал доход в -40.94% с начала года и -40.97% за последние 12 месяцев.


STLA

С начала года

-40.94%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-37.12%

1 год

-40.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.83%19.58%7.77%-15.81%-0.13%-10.87%-15.92%0.54%-16.27%-3.06%-3.08%-40.94%
202310.70%11.45%3.82%-0.24%-8.00%14.64%17.16%-9.73%3.13%-2.35%15.95%7.66%79.20%
20222.83%-5.24%-11.00%-11.23%12.94%-18.15%16.34%-6.81%-11.64%14.19%15.53%-9.09%-18.23%
2021-10.67%7.55%9.24%-4.86%18.10%0.72%-2.74%4.43%-4.59%4.40%-14.09%9.52%13.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STLA составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellantis N.V. (STLA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.152.10
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.542.80
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.39
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.723.09
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2113.49
STLA
^GSPC

Stellantis N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15
2.10
STLA (Stellantis N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stellantis N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.65$1.47$1.12$0.50

Дивидендный доход

12.82%6.32%7.90%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellantis N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65
2023$0.00$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47
2022$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2021$0.12$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%12.8%
У Stellantis N.V. дивидендная доходность составляет 12.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%103.3%
У Stellantis N.V. коэффициент выплат составляет 103.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.16%
-2.62%
STLA (Stellantis N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stellantis N.V. показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 2 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stellantis N.V. составляет 53.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.05%26 мар. 2024 г.1742 дек. 2024 г.
-42.72%16 авг. 2021 г.2246 июл. 2022 г.25613 июл. 2023 г.480
-16.04%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.45
-13.63%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.6620 нояб. 2023 г.79
-12.02%21 янв. 2021 г.527 янв. 2021 г.278 мар. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stellantis N.V. составляет 13.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.84%
3.79%
STLA (Stellantis N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stellantis N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Stellantis N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA значение P/E равно 2.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у STLA значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stellantis N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab