Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.29B
- Enterprise Value
- -$613.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $308.19
- Коэффициент P/E
- 0.06
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.90T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.90T
- EBITDA (12 мес.)
- $548.53B
- Годовой диапазон
- $13.28 - $20.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sompo Holdings Inc ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) показал доход в 15.26% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев.
Sompo Holdings Inc ADR
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 45.83%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMPNY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -36.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 15.08% | -1.52% | 15.26% | |||||||||
| 2025 | 5.22% | 7.48% | 3.92% | 6.82% | -7.54% | -0.46% | -1.50% | 7.87% | -4.07% | -1.11% | 4.36% | 7.03% | 30.07% |
| 2024 | 5.67% | 13.14% | 6.57% | -5.43% | 8.15% | 0.66% | 6.61% | 3.28% | -3.38% | -3.85% | 22.98% | 0.00% | 65.00% |
| 2023 | -2.66% | -0.46% | -7.06% | 5.19% | -4.58% | 11.99% | -1.56% | -1.13% | 0.72% | 1.67% | 4.63% | 6.96% | 12.88% |
| 2022 | 9.55% | -6.19% | -0.11% | -6.07% | 11.01% | -3.66% | 1.00% | -4.12% | -6.03% | 2.04% | 8.68% | -0.63% | 3.41% |
| 2021 | 7.58% | -6.21% | -0.95% | 0.05% | 7.90% | -8.70% | 11.63% | 5.59% | -1.24% | 0.98% | -3.98% | 2.15% | 13.57% |
Метрики бенчмарка
Sompo Holdings Inc ADR: годовая альфа составляет 20.40%, бета — 0.51, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 20.11.2018.
- Эта акция участвовал в 49.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.96%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.40%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 49.68%
- Участие в снижении
- -9.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMPNY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMPNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.61 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMPNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sompo Holdings Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.26 | $0.19 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sompo Holdings Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sompo Holdings Inc ADR показал максимальную просадку в 43.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Sompo Holdings Inc ADR составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.8% | 25 сент. 2019 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 298 | 5 авг. 2021 г. | 323 |
| -22.06% | 15 февр. 2022 г. | 65 | 18 мая 2022 г. | 391 | 7 дек. 2023 г. | 456 |
| -17.52% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
| -16.73% | 20 нояб. 2018 г. | 7 | 9 янв. 2019 г. | 9 | 19 сент. 2019 г. | 16 |
| -15.38% | 13 мая 2025 г. | 41 | 11 июл. 2025 г. | 109 | 15 дек. 2025 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sompo Holdings Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sompo Holdings Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SMPNY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SMPNY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMPNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SMPNY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |