PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и EVR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SF с EVR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или EVR.

Доходность

Сравнение доходности SF и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.49

EVR:

0.35

Коэф-т Сортино

SF:

1.06

EVR:

0.89

Коэф-т Омега

SF:

1.14

EVR:

1.12

Коэф-т Кальмара

SF:

0.60

EVR:

0.39

Коэф-т Мартина

SF:

1.75

EVR:

0.98

Индекс Язвы

SF:

11.89%

EVR:

18.91%

Дневная вол-ть

SF:

36.74%

EVR:

45.86%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

SF:

-20.10%

EVR:

-25.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$9.56B

EVR:

$8.97B

EPS

SF:

$5.24

EVR:

$10.47

Коэффициент P/E

SF:

17.77

EVR:

22.17

Коэффициент PEG

SF:

0.85

EVR:

1.13

Коэффициент P/S

SF:

1.90

EVR:

2.90

Коэффициент P/B

SF:

1.97

EVR:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$5.50B

EVR:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$4.50B

EVR:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$1.42B

EVR:

$602.21M

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -11.42%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -15.69%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 10.62% против 18.33% соответственно.

SF

С начала года

-11.42%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-18.11%

1 год

17.69%

3 года

16.08%

5 лет

24.18%

10 лет

10.62%

EVR

С начала года

-15.69%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-23.52%

1 год

15.83%

3 года

30.67%

5 лет

33.08%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stifel Financial Corp.

Evercore Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EVR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и EVR

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности EVR в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.		1.89%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.		1.40%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SF и EVR

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и EVR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SF и EVR

Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 10.06%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.47B
699.02M
(SF) Общая выручка
(EVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SF и EVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stifel Financial Corp. и Evercore Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
69.3%
98.7%
(SF) Валовая рентабельность
(EVR) Валовая рентабельность
SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

EVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.70M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 98.7%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 289.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

EVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.06M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 52.99M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

EVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.