PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Swan Defined Risk Fund (SDRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by investing directly, or indirectly through exchange traded funds ("ETFs"), in equity securities that are represented in the S&P 500 Index, exchange-traded long-term put options on the S&P 500 Index for hedging purposes, and buying and selling exchange-traded put and call options on various equity indices to generate additional returns.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SDRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SDRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SDRIX.

Лучшие диверсификаторы для SDRIX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SDRIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Princeton Premium Fund (PPFIX) (Options Trading), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PPFIX
Princeton Premium Fund0.180.140.17
100
Options TradingSDRIX vs PPFIX
HRSTX
Rational Tactical Return Fund0.540.360.26
83
Options TradingSDRIX vs HRSTX
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares0.730.750.84
76
Options TradingSDRIX vs GTEYX
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund0.730.750.85
86
Options TradingSDRIX vs GCPYX
GATEX
Gateway Fund0.740.750.85
75
Options TradingSDRIX vs GATEX
Смотреть все 19 диверсификаторов для SDRIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SDRIX

Добавьте SDRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SDRIX