PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schneider Electric SA (SBGSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US80687P1066

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

$144.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.51

Цена/прибыль

34.01

PEG коэффициент

2.38

Общая выручка (12 мес.)

$36.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.98B

EBITDA (12 мес.)

$6.97B

Годовой диапазон

$37.06 - $55.00

Целевая цена

$54.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SBGSY с MSFT SBGSY с TTEK SBGSY с CARR SBGSY с EMR SBGSY с TT SBGSY с TTE SBGSY с ETN SBGSY с VOO SBGSY с NVO SBGSY с PH
Популярные сравнения:
SBGSY с MSFT SBGSY с TTEK SBGSY с CARR SBGSY с EMR SBGSY с TT SBGSY с TTE SBGSY с ETN SBGSY с VOO SBGSY с NVO SBGSY с PH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schneider Electric SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
620.54%
391.57%
SBGSY (Schneider Electric SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schneider Electric SA показал доход в 25.78% с начала года и 27.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schneider Electric SA составила 15.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


SBGSY

С начала года

25.78%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

27.21%

5 лет

22.30%

10 лет

15.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBGSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.36%15.73%-0.35%0.88%10.73%-3.45%0.04%5.40%3.88%-1.97%-0.23%25.78%
202316.02%-1.20%3.99%4.59%0.80%5.54%-2.09%-3.57%-3.90%-7.15%20.08%9.38%46.76%
2022-14.10%-8.79%9.96%-15.72%-0.35%-14.87%17.21%-14.14%-5.22%12.40%15.54%-4.31%-26.99%
20211.52%0.65%2.84%4.72%1.55%-0.47%6.08%6.42%-6.83%3.81%3.04%10.33%38.04%
2020-2.30%0.60%-14.71%6.23%13.28%11.84%3.00%7.66%0.73%-2.17%13.99%4.21%46.44%
20194.92%9.06%1.16%11.41%-6.79%14.84%-4.98%-2.56%4.00%6.37%3.78%6.08%55.66%
201810.42%-7.14%1.24%2.35%-1.03%-3.91%-3.67%1.41%-1.59%-10.07%1.60%-7.30%-17.73%
20173.84%-5.89%8.45%7.89%0.47%-0.32%2.02%2.61%8.01%0.91%-2.10%-1.37%26.15%
2016-6.13%10.80%6.61%3.34%2.31%-8.02%9.99%4.58%1.88%-3.25%-1.42%4.62%26.10%
20154.23%6.82%-3.46%-1.22%1.95%-8.54%0.61%-9.71%-11.23%7.42%4.91%-9.96%-18.99%
2014-7.75%9.70%-0.39%5.94%2.84%0.27%-10.27%-0.12%-9.53%2.98%3.63%-11.43%-15.60%
20132.43%1.58%-4.81%3.35%7.44%-8.26%9.49%-3.51%10.65%-0.18%0.42%3.72%22.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBGSY составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schneider Electric SA (SBGSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBGSY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.192.10
Коэффициент Сортино SBGSY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.692.80
Коэффициент Омега SBGSY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.39
Коэффициент Кальмара SBGSY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.133.09
Коэффициент Мартина SBGSY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.2913.49
SBGSY
^GSPC

Schneider Electric SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
2.10
SBGSY (Schneider Electric SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schneider Electric SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.70$0.61$0.61$0.55$0.53$0.54$0.44$0.45$0.41$0.52$0.49

Дивидендный доход

1.51%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schneider Electric SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2013$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У Schneider Electric SA дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.5%
У Schneider Electric SA коэффициент выплат составляет 48.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schneider Electric SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.00%
-2.62%
SBGSY (Schneider Electric SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schneider Electric SA показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка Schneider Electric SA составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.02%19 сент. 2008 г.749 мар. 2009 г.13115 сент. 2009 г.205
-47.16%29 апр. 2011 г.14725 нояб. 2011 г.44710 сент. 2013 г.594
-46.57%20 июн. 2014 г.39715 янв. 2016 г.4999 янв. 2018 г.896
-45.03%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.30413 дек. 2023 г.487
-35.63%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schneider Electric SA составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
3.79%
SBGSY (Schneider Electric SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schneider Electric SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Schneider Electric SA по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.034.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBGSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY значение P/E равно 34.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBGSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Schneider Electric SA.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab