- ISIN
- US80687P1066
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $187.40B
- Enterprise Value
- $203.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.97
- Коэффициент P/E
- 22.15
- Коэффициент PEG
- 3.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $78.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.39B
- Годовой диапазон
- $47.81 - $67.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBGSY
Schneider Electric SA (SBGSY) прибавил 21.6% с начала года. По цене $66 за акцию SBGSY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBGSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schneider Electric SA (SBGSY) показал доход в 21.61% с начала года и 30.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBGSY составила 20.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Schneider Electric SA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 20.92%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 20.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SBGSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBGSY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 14.32% | -16.53% | 15.87% | 1.26% | 4.61% | 21.61% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -4.40% | -4.83% | 0.76% | 9.65% | 6.44% | -2.12% | -5.96% | 14.01% | 1.21% | -5.40% | 2.41% | 11.96% |
| 2024 | -2.36% | 15.73% | -0.35% | 0.88% | 10.73% | -3.45% | 0.04% | 5.40% | 3.88% | -1.97% | -0.23% | -3.74% | 25.23% |
| 2023 | 16.02% | -1.20% | 3.99% | 4.59% | 0.83% | 5.54% | -2.09% | -3.57% | -3.90% | -7.15% | 20.08% | 9.38% | 46.80% |
| 2022 | -14.10% | -8.79% | 9.96% | -15.72% | -0.37% | -14.87% | 17.21% | -14.14% | -5.22% | 12.40% | 15.54% | -4.31% | -27.00% |
| 2021 | 1.52% | 0.65% | 2.84% | 4.72% | 1.55% | -0.47% | 6.08% | 6.42% | -6.83% | 3.81% | 3.04% | 10.33% | 38.04% |
Метрики бенчмарка
Schneider Electric SA has an annualized alpha of 5.99%, beta of 1.18, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2008.
- This stock captured 142.35% of S&P 500 Index gains and 127.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.99%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 142.35%
- Участие в снижении
- 127.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBGSY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schneider Electric SA (SBGSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBGSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.98 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 13.78 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schneider Electric SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.58 | $0.75 | $0.70 | $0.61 | $0.61 | $0.55 | $0.53 | $0.49 | $0.39 | $0.41 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schneider Electric SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Schneider Electric SA дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Schneider Electric SA коэффициент выплат составляет 50.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schneider Electric SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schneider Electric SA показал максимальную просадку в 47.64%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Schneider Electric SA составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.64%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 2d | 3y 7moиюнь 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -47.16%нояб. 2011 г. | 7mo | 1y 9mo | 2y 4moапр. 2011 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.04%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.89%янв. 2009 г. | 1mo 8d | 5mo 29d | 7mo 7dдек. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -35.63%март 2020 г. | 27d | 2mo 18d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| SBGSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -56.78% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -9.10% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -18.90% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -25.43% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -33.92% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.33% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.72% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 1.97% | +5.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schneider Electric SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Schneider Electric SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBGSY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBGSY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBGSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBGSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SBGSY коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBGSY
Добавьте Schneider Electric SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBGSY