PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Root, Inc. (ROOT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS77664L1089
CUSIP77664L108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO28 окт. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.15
Общая выручка (12 мес.)$1.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B
EBITDA (12 мес.)-$12.80M
Годовой диапазон$7.22 - $87.12
Целевая цена$75.67
Процент коротких позиций15.36%
Коэффициент коротких позиций7.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ROOT с SWVL, ROOT с ALAR, ROOT с NVDA, ROOT с OSCR, ROOT с JEPQ, ROOT с VOO, ROOT с FNILX, ROOT с FXAIX, ROOT с CVNA, ROOT с BLOK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Root, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.19%
14.93%
ROOT (Root, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Root, Inc. показал доход в 675.76% с начала года и 727.06% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года675.76%25.82%
1 месяц90.22%3.20%
6 месяцев29.15%14.94%
1 год727.06%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROOT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.71%296.42%90.22%14.03%-27.01%1.51%16.70%-28.01%-12.87%81.02%675.76%
202330.96%-14.80%-9.98%-4.88%12.12%85.86%21.81%5.05%-16.87%-4.94%6.97%8.38%133.41%
2022-35.16%-9.95%8.84%-2.03%-27.98%-14.39%-11.76%-34.44%-36.40%8.25%-14.77%-38.24%-91.95%
202128.29%-33.07%-5.63%-15.40%-15.32%18.64%-29.48%-15.47%-18.29%-11.95%-14.22%-22.11%-80.27%
2020-11.22%-26.16%-11.24%-41.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROOT среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Root, Inc. (ROOT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 22.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Root, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47
3.08
ROOT (Root, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Root, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.27%
0
ROOT (Root, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Root, Inc. показал максимальную просадку в 99.29%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Root, Inc. составляет 83.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.29%29 окт. 2020 г.59513 мар. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Root, Inc. составляет 53.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.92%
3.89%
ROOT (Root, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Root, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Root, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию