- ISIN
- US77664L1089
- CUSIP
- 77664L108
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 28 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $845.13M
- Enterprise Value
- $468.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.59
- Коэффициент P/E
- 16.81
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $345.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.20M
- Годовой диапазон
- $40.91 - $104.47
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 204K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROOT
Root, Inc. (ROOT) снизился на 16.5% с начала года. По цене $60 за акцию ROOT торгуется на 42.3% ниже 52-недельного максимума в $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $467.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Root, Inc. (ROOT) показал доход в -16.54% с начала года и -51.98% за последние 12 месяцев.
Root, Inc.
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- 81.45%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ROOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +296.4%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ROOT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью +68.9%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.98% | -16.50% | -14.86% | 23.34% | -4.44% | 7.41% | -3.17% | 11.32% | -16.54% | ||||
| 2025 | 34.32% | 38.64% | -1.28% | 4.67% | -6.21% | -2.31% | -5.42% | -23.80% | -2.94% | -10.04% | 0.46% | -10.71% | -0.50% |
| 2024 | -22.71% | 296.42% | 90.22% | 14.03% | -27.01% | 1.51% | 16.70% | -28.01% | -12.87% | 81.02% | 45.94% | -27.27% | 592.65% |
| 2023 | 30.96% | -14.80% | -9.98% | -4.88% | 12.12% | 85.86% | 21.81% | 5.05% | -16.87% | -4.94% | 6.97% | 8.38% | 133.41% |
| 2022 | -35.16% | -9.95% | 8.84% | -2.03% | -27.98% | -14.39% | -11.76% | -34.44% | -36.40% | 8.25% | -14.77% | -38.24% | -91.95% |
| 2021 | 28.29% | -33.07% | -5.63% | -15.40% | -15.32% | 18.64% | -29.48% | -15.47% | -18.29% | -11.95% | -14.22% | -22.11% | -80.27% |
Метрики бенчмарка
Root, Inc. has an annualized alpha of -15.96%, beta of 1.77, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2020.
- This stock participated in 186.68% of S&P 500 Index downside but only 9.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.96%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 9.46%
- Участие в снижении
- 186.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROOT имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Root, Inc. (ROOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.50 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.58 | -11.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Root, Inc. показал максимальную просадку в 99.29%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Root, Inc. составляет 87.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.29%март 2023 г. | 2y 4mo | — | 5y 9moокт. 2020 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ROOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -56.78% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -9.10% | -55.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -18.90% | -56.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -25.43% | -72.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -0.17% | -87.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.85% | -10.69% | -73.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 2.14% | +45.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Root, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Root, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROOT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ROOT коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROOT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ROOT коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ROOT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у ROOT коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROOT
Добавьте Root, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROOT