Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) показал доход в 1.02% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RMAX.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF: годовая альфа составляет 3.95%, бета — 0.39, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 21.06.2024.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.51%) было выше, чем в снижении (42.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RMAX.TO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RMAX.TO имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF показал максимальную просадку в 15.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.