График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) показал доход в -6.67% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QCLR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -2.25% | -5.31% | -6.67% | |||||||||
| 2025 | 1.14% | -2.61% | -4.90% | 1.00% | 6.06% | 4.02% | 1.76% | 1.29% | 2.31% | 3.01% | -1.08% | -0.79% | 11.27% |
| 2024 | 1.09% | 4.74% | 0.82% | -3.20% | 4.80% | 5.05% | -1.27% | 0.27% | 1.68% | -0.46% | 4.28% | 1.18% | 20.27% |
| 2023 | 6.43% | 0.14% | 5.47% | 0.80% | 4.31% | 0.42% | 2.48% | -0.98% | -4.07% | -1.67% | 7.72% | 5.32% | 28.87% |
| 2022 | -5.69% | -2.70% | 3.43% | -7.44% | -1.94% | 0.26% | 4.70% | -1.04% | -4.86% | 1.06% | 2.87% | -8.34% | -18.87% |
| 2021 | 1.30% | -2.75% | 2.73% | 2.73% | -0.92% | 3.02% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.55, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 27.08.2021.
- Этот ETF участвовал в 69.44% снижения S&P 500 Index, но только в 63.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 63.66%
- Участие в снижении
- 69.44%
Комиссия
Комиссия QCLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCLR имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QCLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.61 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QCLR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.23 | $4.23 | $2.60 | $0.12 | $0.06 | $0.42 |
Дивидендный доход | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2021 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF составляет 8.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.77% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 242 | 14 дек. 2023 г. | 519 |
| -13.58% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 90 |
| -10.22% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.28% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -4.74% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...