- ISIN
- US70614W1009
- CUSIP
- 70614W100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 26 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 108.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $199.50M
- Годовой диапазон
- $3.65 - $9.20
- Целевая цена
- $7.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTON
Peloton Interactive, Inc. (PTON) снизился на 2.6% с начала года. По цене $6 за акцию PTON торгуется на 34.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peloton Interactive, Inc. (PTON) показал доход в -2.60% с начала года и -9.91% за последние 12 месяцев.
Peloton Interactive, Inc.
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- -9.91%
- 3 года*
- -10.50%
- 5 лет*
- -43.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTON по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +81.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PTON закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 авг. 2024 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 5 нояб. 2021 г. с доходностью -35.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.25% | -28.09% | 6.72% | 27.04% | 17.43% | -6.25% | -2.60% | ||||||
| 2025 | -10.92% | -2.84% | -16.07% | 9.02% | 3.05% | -2.25% | 2.88% | 6.44% | 18.42% | -19.33% | -6.47% | -9.28% | -29.20% |
| 2024 | -8.70% | -18.71% | -5.20% | -27.42% | 17.04% | -7.14% | 5.33% | 30.90% | 0.43% | 81.62% | 21.65% | -15.86% | 42.86% |
| 2023 | 62.85% | -0.08% | -12.23% | -21.69% | -18.02% | 5.63% | 26.27% | -34.29% | -20.85% | -5.74% | 18.91% | 7.60% | -23.30% |
| 2022 | -23.57% | 6.33% | -9.08% | -33.54% | -20.50% | -34.24% | 3.38% | 7.38% | -31.99% | 21.21% | 35.48% | -30.23% | -77.80% |
| 2021 | -3.68% | -17.56% | -6.67% | -12.53% | 12.16% | 12.43% | -4.81% | -15.13% | -13.12% | 5.04% | -51.88% | -18.73% | -76.43% |
Метрики бенчмарка
Peloton Interactive, Inc. has an annualized alpha of -6.91%, beta of 1.24, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.
- This stock participated in 201.93% of S&P 500 Index downside but only 96.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.91%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 96.88%
- Участие в снижении
- 201.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTON имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peloton Interactive, Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Peloton Interactive, Inc. составляет 96.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.28%авг. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -47.04%март 2020 г. | 3mo 10d | 1mo 25d | 5mo 5dдек. 2019 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -26.70%нояб. 2020 г. | 24d | 1mo 8d | 2mo 2dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -18.17%окт. 2019 г. | 26d | 21d | 1mo 17dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.18%май 2020 г. | 9d | 6d | 15dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| PTON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -9.10% | -49.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -18.90% | -51.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -25.43% | -72.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -0.74% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -10.72% | -59.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 1.97% | +30.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peloton Interactive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peloton Interactive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTON в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у PTON коэффициент P/E составляет 108.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTON по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у PTON коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PTON
Добавьте Peloton Interactive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTON