Сравнение PTON с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или VCR.
Основные характеристики
| PTON | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.17% | 2.43% |
| Дох-ть за 1 год | -41.69% | 25.89% |
| Дох-ть за 3 года | -65.25% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 80.67% | 17.62% |
| Макс. просадка | -98.19% | -61.54% |
| Current Drawdown | -97.57% | -10.50% |
Корреляция
Корреляция между PTON и VCR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTON и VCR
С начала года, PTON показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 2.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTON c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и VCR
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и VCR
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и VCR
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.