- ISIN
- NL0000009538
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.55B
- Enterprise Value
- $31.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.01
- Коэффициент P/E
- 25.12
- Коэффициент PEG
- 13.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.65B
- Годовой диапазон
- $21.95 - $33.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHG
Koninklijke Philips N.V. (PHG) снизился на 2.7% с начала года. По цене $25 за акцию PHG торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koninklijke Philips N.V. (PHG) показал доход в -2.74% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHG составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Koninklijke Philips N.V.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- 1.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PHG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2024 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 17 июн. 1992 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 11.50% | -14.38% | -3.87% | 4.09% | -3.94% | -2.74% | ||||||
| 2025 | 8.93% | -5.62% | -2.42% | -0.20% | -5.78% | 4.08% | 9.26% | 5.27% | -1.16% | 0.22% | 3.07% | -3.84% | 10.87% |
| 2024 | -9.43% | -5.11% | -0.25% | 32.75% | 2.22% | -7.15% | 11.83% | 7.06% | 8.45% | -19.93% | 3.97% | -7.05% | 8.53% |
| 2023 | 14.21% | -4.61% | 12.37% | 15.10% | -10.61% | 14.88% | -4.52% | 7.82% | -10.70% | -4.91% | 7.70% | 14.25% | 55.64% |
| 2022 | -9.69% | 2.37% | -10.39% | -15.56% | 4.74% | -16.97% | -3.67% | -20.06% | -7.18% | -17.80% | 18.89% | -0.33% | -57.64% |
| 2021 | 0.22% | 0.20% | 4.83% | -0.68% | 1.51% | -12.00% | -7.36% | 0.20% | -3.66% | 6.32% | -25.54% | 4.75% | -30.75% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Philips N.V. has an annualized alpha of 1.14%, beta of 1.20, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participated in 127.99% of S&P 500 Index downside but only 120.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 120.85%
- Участие в снижении
- 127.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHG имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 13.52 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Philips N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.03 | $0.00 | $0.96 | $0.99 | $0.76 | $0.77 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Philips N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Philips N.V. дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Philips N.V. коэффициент выплат составляет 33.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Philips N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koninklijke Philips N.V. показал максимальную просадку в 79.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Koninklijke Philips N.V. составляет 52.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -79.61%нояб. 2022 г. | 1y 6mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -74.52%сент. 2002 г. | 2y 2mo | 11y 3mo | 13y 6moиюль 2000 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -58.43%нояб. 1992 г. | 2y 10mo | 1y 2mo | 4y 1moдек. 1989 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -55.09%окт. 1998 г. | 4mo 21d | 9mo 10d | 1y 1moмай 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -43.47%июль 1996 г. | 1y 3d | 9mo 17d | 1y 9moиюль 1995 г. - апр. 1997 г. |
Показатели просадок
| PHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.61% | -56.78% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -9.10% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -18.90% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.55% | -25.43% | -53.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | -33.92% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -0.74% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -10.72% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 1.97% | +7.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Philips N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Philips N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHG в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHG по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PHG
Добавьте Koninklijke Philips N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHG