- ISIN
- US70975L1070
- CUSIP
- 70975L107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 18 сент. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.63B
- Enterprise Value
- $12.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.34
- Коэффициент P/E
- 73.51
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $979.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $212.61M
- Годовой диапазон
- $221.26 - $362.41
- Целевая цена
- $371.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEN
Penumbra, Inc. (PEN) прибавил 2.7% с начала года. По цене $319 за акцию PEN торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $362. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Penumbra, Inc. (PEN) показал доход в 2.72% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEN составила 19.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Penumbra, Inc.
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 19.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PEN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2015 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 8 авг. 2018 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.20% | -3.85% | -4.65% | -0.58% | -2.51% | 0.34% | 2.72% | ||||||
| 2025 | 12.42% | 6.92% | -6.32% | 9.51% | -8.83% | -3.87% | -1.70% | 8.07% | -7.09% | -10.24% | 28.94% | 6.05% | 30.92% |
| 2024 | 0.26% | -6.85% | -5.00% | -11.97% | -3.56% | -5.01% | -7.16% | 21.08% | -3.96% | 17.79% | 6.66% | -2.72% | -5.59% |
| 2023 | 12.56% | 3.83% | 7.19% | 1.95% | 8.17% | 11.95% | -11.83% | -12.81% | -8.54% | -20.98% | 16.19% | 13.26% | 13.07% |
| 2022 | -21.34% | -1.89% | 0.18% | -22.32% | -14.86% | -15.25% | 11.93% | 17.79% | 15.49% | -9.56% | 22.18% | 6.18% | -22.57% |
| 2021 | 49.19% | 8.94% | -4.87% | 13.09% | -18.59% | 10.02% | -2.86% | 3.28% | -3.07% | 3.77% | -11.17% | 16.96% | 64.18% |
Метрики бенчмарка
Penumbra, Inc. has an annualized alpha of 15.59%, beta of 0.95, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.49%) than losses (30.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.59%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 80.49%
- Участие в снижении
- 30.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEN имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penumbra, Inc. (PEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 13.52 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Penumbra, Inc. показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Penumbra, Inc. составляет 11.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -62.64%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 10mo 27d | 2y 10dапр. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -52.44%авг. 2024 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moиюль 2023 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -35.86%дек. 2020 г. | 1mo 3d | 1mo 25d | 2mo 28dнояб. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -35.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.65%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 5mo 22d | 1y 7dиюнь 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| PEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -56.78% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -9.10% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.44% | -18.90% | -33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.14% | -25.43% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -33.92% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.74% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -10.72% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.97% | +5.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penumbra, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penumbra, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/E составляет 73.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у PEN коэффициент P/B составляет 8.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEN
Добавьте Penumbra, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEN