- ISIN
- US7055731035
- CUSIP
- 705573103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 18 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.28B
- Enterprise Value
- $6.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.87
- Коэффициент P/E
- 18.78
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $211.67M
- Годовой диапазон
- $32.00 - $68.10
- Целевая цена
- $57.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEGA
Pegasystems Inc. (PEGA) снизился на 41.1% с начала года. По цене $35 за акцию PEGA торгуется на 48.4% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pegasystems Inc. (PEGA) показал доход в -41.14% с начала года и -29.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEGA составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pegasystems Inc.
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +135.1%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении PEGA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 окт. 1996 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший день был 3 окт. 1996 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.81% | 0.09% | -2.68% | -14.06% | -2.24% | -1.74% | -41.14% | ||||||
| 2025 | 16.23% | -27.50% | -11.45% | 32.51% | 6.59% | 10.30% | 8.52% | -7.66% | 6.07% | 10.75% | -13.95% | 9.04% | 28.39% |
| 2024 | -0.25% | 33.44% | -0.57% | -8.08% | -3.30% | 5.34% | 15.24% | 1.66% | 3.12% | 8.73% | 19.55% | -1.86% | 91.01% |
| 2023 | 13.55% | 19.29% | 4.60% | -5.90% | 6.01% | 2.01% | 7.00% | -5.86% | -12.52% | -1.54% | 21.62% | -5.95% | 43.07% |
| 2022 | -11.27% | -12.20% | -7.39% | -5.03% | -35.32% | -3.37% | -16.07% | -8.82% | -12.13% | 15.77% | -2.58% | -5.46% | -69.29% |
| 2021 | -4.36% | 3.84% | -13.58% | 11.02% | -6.93% | 17.84% | -8.30% | 7.83% | -7.63% | -6.59% | -3.29% | -2.59% | -16.01% |
Метрики бенчмарка
Pegasystems Inc. has an annualized alpha of 24.43%, beta of 1.15, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 1996.
- This stock captured 120.55% of S&P 500 Index gains and 117.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.43%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 120.55%
- Участие в снижении
- 117.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEGA имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pegasystems Inc. (PEGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pegasystems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pegasystems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pegasystems Inc. дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pegasystems Inc. коэффициент выплат составляет 5.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pegasystems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pegasystems Inc. показал максимальную просадку в 94.81%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2315 торговых сессий.
Текущая просадка Pegasystems Inc. составляет 51.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -94.81%дек. 2000 г. | 3y 10mo | 9y 2mo | 13y 1moфевр. 1997 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -79.21%окт. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -58.68%нояб. 2012 г. | 1y 4mo | 12mo 3d | 2y 4moиюль 2011 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -46.84%авг. 2010 г. | 3mo 25d | 6mo 13d | 10mo 8dапр. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -45.45%авг. 1996 г. | 10d | 18d | 28dавг. 1996 г. - сент. 1996 г. |
Показатели просадок
| PEGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -56.78% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -9.10% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -18.90% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -25.43% | -53.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -33.92% | -45.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -0.74% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -10.72% | -34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 1.97% | +23.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pegasystems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pegasystems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEGA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEGA по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEGA
Добавьте Pegasystems Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEGA