Хотите сбалансировать вложение в PDO? У ETF ниже самая низкая корреляция с PDO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PDO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PDO.
Лучшие диверсификаторы для PDO
18 ETF имеют низкую корреляцию с PDO (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | -0.00 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | PDO vs SGOV | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.02 | 0.17 | 0.16 | 93 | Inflation-Protected Bonds | PDO vs VTIP | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 100 | Ultrashort Bond | PDO vs MINT | |
| BlackRock AAA CLO ETF | 0.11 | 0.08 | — | 99 | CLO | PDO vs CLOA | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 98 | CLO | PDO vs JAAA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PDO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PDO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Woodside Energy Group Ltd (WDS) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodside Energy Group Ltd | -0.10 | 0.14 | 0.20 | 85 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.06 | 0.13 | 69 | Consumer Defensive | |
| Antero Midstream Corporation | -0.06 | 0.18 | 0.27 | 65 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 63 | Consumer Defensive | |
| Clearway Energy, Inc. | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 76 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PDO
Добавьте PDO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PDO