Сравнение PBT с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или CRT.
Основные характеристики
| PBT | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | -40.29% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | -41.19% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | -1.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | -1.59 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 40.17% |
| Макс. просадка | -83.08% | -83.46% |
| Текущая просадка | -54.48% | -62.26% |
Фундаментальные показатели
| PBT | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $539.73M | $59.16M |
| EPS | $0.67 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 17.28 | 7.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между PBT и CRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и CRT
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -40.29%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 5.63% против -1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и CRT
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности CRT в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.99% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и CRT
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и CRT
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности