- ISIN
- US6673401039
- CUSIP
- 667340103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 8 нояб. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.22B
- Enterprise Value
- $1.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.95
- Коэффициент P/E
- 15.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $869.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $451.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $112.56M
- Годовой диапазон
- $11.25 - $15.34
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWBI
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) прибавил 29.5% с начала года. По цене $15 за акцию NWBI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) показал доход в 29.49% с начала года и 28.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWBI составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Northwest Bancshares, Inc.
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 29.49%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NWBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1997 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NWBI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 янв. 2001 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 28 нояб. 2000 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.33% | -1.88% | 1.93% | 8.98% | 3.79% | 6.64% | 29.49% | ||||||
| 2025 | 0.15% | -3.00% | -4.75% | 2.75% | 1.04% | 4.07% | -8.45% | 10.01% | -2.06% | -5.49% | 3.87% | 0.33% | -2.86% |
| 2024 | -0.88% | -5.83% | 1.66% | -9.01% | 5.29% | 5.48% | 21.56% | 0.12% | -3.39% | -0.67% | 11.99% | -10.15% | 12.66% |
| 2023 | 1.14% | -0.86% | -12.95% | -2.83% | -8.41% | 0.86% | 16.60% | -9.52% | -7.00% | 1.86% | 9.00% | 12.03% | -4.38% |
| 2022 | -0.35% | 1.22% | -4.05% | -6.14% | 3.30% | -0.70% | 12.34% | -0.76% | -3.98% | 11.47% | 2.89% | -8.57% | 4.60% |
| 2021 | 0.08% | 12.36% | 2.34% | -2.84% | 2.29% | -3.67% | -2.42% | -0.68% | 2.00% | 3.92% | -2.41% | 6.63% | 17.77% |
Метрики бенчмарка
Northwest Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 8.28%, beta of 0.79, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.09%) than losses (53.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.28%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 68.09%
- Участие в снижении
- 53.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWBI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.29 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.09 | -5.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northwest Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.79 | $0.76 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.56 |
Дивидендный доход | 5.30% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northwest Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northwest Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 5.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Northwest Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 82.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northwest Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 24 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 731 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -64.95%апр. 2000 г. | 1y 11mo | 2y 11mo | 4y 10moмай 1998 г. - март 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.45%март 2009 г. | 4mo 25d | 1y 1mo | 1y 6moокт. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -48.65%июль 2020 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moфевр. 2019 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.59%окт. 2023 г. | 10mo 23d | 9mo 7d | 1y 7moдек. 2022 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.42%июль 2008 г. | 8mo 17d | 2mo 5d | 10mo 22dнояб. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| NWBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -56.78% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -9.10% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -25.43% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -33.92% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.71% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.06% | +4.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northwest Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northwest Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NWBI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NWBI
Добавьте Northwest Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWBI