- ISIN
- BMG0772R2087
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 16 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.35B
- Enterprise Value
- $675.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.78
- Коэффициент P/E
- 9.96
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $757.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $613.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $263.27M
- Годовой диапазон
- $40.59 - $58.06
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) прибавил 17.7% с начала года. По цене $58 за акцию NTB торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) показал доход в 17.71% с начала года и 39.72% за последние 12 месяцев.
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NTB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 24 окт. 2018 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | -1.11% | 3.41% | 5.66% | 2.75% | 1.97% | 17.71% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 6.97% | 0.31% | 3.24% | 6.07% | 5.03% | 2.78% | 0.26% | -4.88% | 7.78% | 1.50% | 7.28% | 42.51% |
| 2024 | -5.25% | 0.00% | 7.03% | 6.28% | 1.47% | 3.08% | 9.17% | 1.01% | -3.58% | -0.84% | 4.97% | -3.64% | 20.23% |
| 2023 | 7.21% | 14.49% | -25.31% | -4.70% | -0.68% | 9.13% | 17.43% | -8.03% | -7.01% | -6.72% | 11.58% | 15.43% | 14.28% |
| 2022 | -3.83% | 6.00% | -6.56% | -10.73% | 0.03% | -1.23% | 8.66% | -2.45% | -0.49% | 6.41% | 2.20% | -14.34% | -17.47% |
| 2021 | -2.41% | 21.55% | 4.74% | 2.62% | -1.67% | -7.05% | -6.52% | 1.82% | 6.60% | 1.10% | 3.76% | 3.48% | 28.34% |
Метрики бенчмарка
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited has an annualized alpha of 3.79%, beta of 1.08, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2016.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 100.34%
- Участие в снижении
- 97.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTB имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.98 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 13.78 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.88 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.52 | $1.28 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited коэффициент выплат составляет 32.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited показал максимальную просадку в 69.74%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1086 торговых сессий.
Текущая просадка The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.74%март 2020 г. | 1y 7mo | 4y 3mo | 5y 11moавг. 2018 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.01%авг. 2024 г. | 18d | 3mo 3d | 3mo 21dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.17%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 22d | 2mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.44%окт. 2025 г. | 3mo 7d | 18d | 3mo 25dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.85%янв. 2025 г. | 2mo 4d | 1mo 2d | 3mo 6dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| NTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -56.78% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -18.90% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -25.43% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -10.72% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.97% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NTB коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NTB коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NTB коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у NTB коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTB
Добавьте The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTB