- ISIN
- US65342V1017
- CUSIP
- 65342V101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 7 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $776.47M
- Enterprise Value
- $5.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 6.69
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $155.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $132.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $152.30M
- Годовой диапазон
- $12.36 - $16.13
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) прибавил 14.7% с начала года. По цене $15 за акцию NREF торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NREF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) показал доход в 14.70% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев.
NexPoint Real Estate Finance, Inc.
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NREF по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NREF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | -1.76% | -3.77% | 7.05% | 8.25% | -0.19% | 14.70% | ||||||
| 2025 | -1.78% | 6.75% | -4.08% | -4.32% | 0.96% | -3.58% | 0.07% | 8.70% | -2.28% | -8.04% | 11.04% | 0.60% | 2.28% |
| 2024 | -7.49% | -3.64% | 5.89% | -9.75% | 9.72% | 0.03% | 5.17% | 15.25% | -3.08% | -3.20% | 17.45% | -9.10% | 13.51% |
| 2023 | 19.89% | -5.25% | -9.46% | -11.17% | -4.53% | 22.44% | 9.75% | -0.12% | -0.29% | -9.35% | 10.38% | 0.47% | 17.36% |
| 2022 | 4.16% | 4.79% | 10.02% | 3.89% | 4.05% | -14.95% | 4.09% | -2.75% | -25.18% | 17.29% | 7.40% | -13.51% | -8.90% |
| 2021 | -1.57% | 14.39% | 2.51% | 11.19% | -3.05% | 6.64% | -6.65% | 10.00% | -7.14% | 6.42% | 1.30% | -6.29% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
NexPoint Real Estate Finance, Inc. has an annualized alpha of 11.50%, beta of 0.57, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2020.
- This stock participated in 130.02% of S&P 500 Index downside but only 120.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.50%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 120.65%
- Участие в снижении
- 130.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NREF имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.29 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.15 | -5.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NexPoint Real Estate Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.74 | $2.00 | $1.90 | $1.42 |
Дивидендный доход | 13.25% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NexPoint Real Estate Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 13.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NexPoint Real Estate Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 46.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NexPoint Real Estate Finance, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NexPoint Real Estate Finance, Inc. показал максимальную просадку в 66.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка NexPoint Real Estate Finance, Inc. составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.09%март 2020 г. | 29d | 8mo 12d | 9mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.78%апр. 2023 г. | 11mo 12d | 3y 11d | 3y 11moмай 2022 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.33%дек. 2020 г. | 23d | 1mo 21d | 2mo 14dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.88%дек. 2021 г. | 4mo 6d | 2mo 21d | 6mo 27dавг. 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.08%июль 2021 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| NREF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -56.78% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -18.90% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -25.43% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.31% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -10.71% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.05% | +3.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexPoint Real Estate Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NexPoint Real Estate Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NREF в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NREF по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NREF коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NREF
Добавьте NexPoint Real Estate Finance, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NREF