Хотите диверсифицировать портфель помимо NMAI? У фондов ниже самая низкая корреляция с NMAI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NMAI.
Лучшие диверсификаторы для NMAI
10 фондов имеют низкую корреляцию с NMAI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) (REIT), корреляция за 1 год — 0.17, против 0.38 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Real Estate Securities Fund | 0.17 | 0.38 | — | 51 | REIT | NMAI vs FARCX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.19 | 0.04 | — | 84 | Global Allocation | NMAI vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.20 | 0.37 | — | 82 | Global Allocation | NMAI vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.21 | 0.36 | — | 93 | Global Allocation | NMAI vs HRLYX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 0.27 | 0.21 | — | 89 | High Yield Muni | NMAI vs NVHIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NMAI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NMAI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.28 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA, Inc. | 0.27 | 0.28 | — | 62 | Industrials | |
| DBS Group Holdings Ltd ADR | 0.27 | 0.26 | — | 98 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 84 | Real Estate | |
| Trinity Capital Inc. | 0.31 | 0.32 | — | 90 | Financial Services | |
| Capital Southwest Corporation | 0.32 | 0.33 | — | 70 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NMAI
Добавьте NMAI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NMAI