PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NiSource Inc. (NI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NiSource Inc. (NI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US65473P1057

CUSIP

65473P105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

19 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.62

Коэффициент P/E

24.35

Коэффициент PEG

2.19

Общая выручка (12 мес.)

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

$1.72B

Годовой диапазон

$26.82 - $41.45

Целевая цена

$42.23

Процент коротких позиций

2.60%

Коэффициент коротких позиций

1.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NI с ETR NI с AQN.TO NI с EVRG NI с NEWT NI с XLU NI с SCHD NI с ET NI с XEL NI с MAIN NI с ARCC
Популярные сравнения:
NI с ETR NI с AQN.TO NI с EVRG NI с NEWT NI с XLU NI с SCHD NI с ET NI с XEL NI с MAIN NI с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NiSource Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,526.72%
3,189.60%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NiSource Inc. показал доход в 8.13% с начала года и 45.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NiSource Inc. составила 12.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

12.39%

10 лет

12.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.47%10.24%-1.76%-1.60%8.13%
2024-2.18%1.37%6.14%1.69%4.31%-0.86%9.39%5.79%4.81%2.24%8.33%-3.49%43.49%
20231.20%-0.24%1.93%2.70%-5.52%1.71%2.71%-3.88%-7.77%2.97%1.91%3.55%0.48%
20225.69%-0.06%9.92%-7.71%8.00%-6.23%3.92%-2.93%-14.64%2.94%8.76%-1.86%2.67%
2021-3.44%-1.53%11.62%8.86%-2.00%-3.92%1.98%-0.48%-1.70%2.73%-0.65%12.65%24.76%
20205.28%-7.16%-7.59%1.35%-5.10%-4.57%8.44%-9.37%-0.72%5.36%5.35%-5.21%-14.88%
20197.61%-0.35%6.23%-2.37%0.25%3.41%3.79%-0.47%1.25%-5.59%-5.67%5.26%13.03%
2018-3.86%-5.48%3.37%2.83%3.73%3.87%0.37%3.40%-7.94%2.54%4.18%-4.05%1.92%
20171.04%7.74%-0.50%2.67%7.51%-2.72%3.44%3.11%-4.76%3.73%4.40%-6.76%19.28%
20167.69%2.98%9.68%-2.93%5.06%11.15%-2.62%-6.70%0.71%-2.82%-5.67%0.91%16.70%
20151.98%-0.20%2.91%-1.07%8.66%-3.37%-1.65%-3.84%10.48%4.13%0.16%1.67%20.54%
20144.53%2.10%2.04%2.97%2.89%5.27%-3.56%5.28%3.30%3.30%-0.52%1.39%32.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NI составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NiSource Inc. (NI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
^GSPC: 1.94

NiSource Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.46
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NiSource Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$1.06$1.00$0.94$0.88$0.84$0.80$0.78$0.70$0.64$0.51$0.40

Дивидендный доход

2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NiSource Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2023$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.94
2021$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2019$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2017$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2016$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.64
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51
2014$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NI: 2.7%
У NiSource Inc. дивидендная доходность составляет 2.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NI: 62.3%
У NiSource Inc. коэффициент выплат составляет 62.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NiSource Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-10.07%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NiSource Inc. показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.

Текущая просадка NiSource Inc. составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.58%21 мая 2007 г.4525 мар. 2009 г.5464 мая 2011 г.998
-59.12%9 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.20826 дек. 2000 г.559
-50.57%11 апр. 2001 г.3749 окт. 2002 г.104329 нояб. 2006 г.1417
-37.33%11 дек. 1986 г.25615 дек. 1987 г.2045 окт. 1988 г.460
-31.94%7 нояб. 1984 г.26119 нояб. 1985 г.23829 окт. 1986 г.499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NiSource Inc. составляет 9.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
14.23%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NiSource Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NiSource Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
NI: 24.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NI: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NI по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NI: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NI: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию