PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NiSource Inc. (NI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NiSource Inc. (NI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS65473P1057
CUSIP65473P105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.36B
Прибыль на акцию$1.48
Цена/прибыль18.64
PEG коэффициент3.35
Выручка (12 мес.)$5.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B
EBITDA (12 мес.)$2.09B
Годовой диапазон$22.41 - $28.12
Целевая цена$29.96
Процент коротких позиций1.54%
Коэффициент коротких позиций1.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NiSource Inc.

Популярные сравнения: NI с ETR, NI с AQN.TO, NI с ET, NI с MAIN, NI с XLU, NI с NEWT, NI с XEL, NI с SCHD, NI с NGG, NI с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NiSource Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.87%
17.96%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NiSource Inc. показал доход в 6.19% с начала года и 1.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NiSource Inc. составила 10.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.19%5.05%
1 месяц2.99%-4.27%
6 месяцев15.38%18.82%
1 год1.22%21.22%
5 лет (среднегодовая)3.77%11.38%
10 лет (среднегодовая)10.47%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.18%1.37%6.14%
2023-7.77%2.97%1.91%3.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NI составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 4949
NiSource Inc.(NI)
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NiSource Inc. (NI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

NiSource Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.07
1.81
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NiSource Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.02$1.00$0.94$0.88$0.84$0.80$0.78$0.70$0.64$0.52$0.42$0.40

Дивидендный доход

3.64%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.68%2.51%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NiSource Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.27$0.00
2023$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00
2021$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00
2020$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00
2019$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2018$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2017$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00
2016$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00
2015$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00
2014$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У NiSource Inc. дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%64.4%
У NiSource Inc. коэффициент выплат составляет 64.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.57%
-4.64%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NiSource Inc. показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.

Текущая просадка NiSource Inc. составляет 7.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.58%21 мая 2007 г.4525 мар. 2009 г.5464 мая 2011 г.998
-59.77%22 февр. 1973 г.374515 дек. 1987 г.41031 июл. 1989 г.4155
-59.21%9 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.20826 дек. 2000 г.559
-50.57%11 апр. 2001 г.3749 окт. 2002 г.104329 нояб. 2006 г.1417
-30.95%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.46828 янв. 2022 г.492

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NiSource Inc. составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.31%
3.30%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NiSource Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию