NiSource Inc. (NI)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

NiSource Inc. (NI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US65473P1057

CUSIP

65473P105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

19 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Цена/прибыль

22.08

PEG коэффициент

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

$2.46B

Годовой диапазон

$24.17 - $38.56

Целевая цена

$38.12

Процент коротких позиций

1.98%

Коэффициент коротких позиций

2.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

NI с ETR NI с AQN.TO NI с XLU NI с ET NI с MAIN NI с NEWT NI с XEL NI с SCHD NI с EVRG NI с ARCC

Популярные сравнения:

NI с ETR NI с AQN.TO NI с XLU NI с ET NI с MAIN NI с NEWT NI с XEL NI с SCHD NI с EVRG NI с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NiSource Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NI (NiSource Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

NiSource Inc. показал доход в 41.18% с начала года и 43.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NiSource Inc. составила 11.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

С начала года

41.18%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

29.78%

1 год

43.95%

5 лет

9.19%

10 лет

11.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.18%	1.37%	6.14%	1.69%	4.31%	-0.86%	9.39%	5.79%	4.81%	2.24%	8.33%		41.18%
2023	1.20%	-0.24%	1.93%	2.70%	-5.52%	1.71%	2.71%	-3.88%	-7.77%	2.97%	1.91%	3.55%	0.48%
2022	5.69%	-0.06%	9.92%	-7.71%	8.00%	-6.23%	3.92%	-2.93%	-14.64%	2.94%	8.76%	-1.86%	2.67%
2021	-3.44%	-1.53%	11.62%	8.86%	-2.00%	-3.92%	1.98%	-0.48%	-1.70%	2.73%	-0.65%	12.65%	24.75%
2020	5.28%	-7.16%	-7.59%	1.35%	-5.10%	-4.57%	8.44%	-9.37%	-0.72%	5.36%	5.36%	-5.21%	-14.87%
2019	7.61%	-0.35%	6.23%	-2.37%	0.25%	3.41%	3.79%	-0.47%	1.25%	-5.59%	-5.67%	5.26%	13.03%
2018	-3.86%	-5.48%	3.37%	2.83%	3.73%	3.87%	0.37%	3.40%	-7.94%	2.54%	4.18%	-4.05%	1.92%
2017	1.04%	7.73%	-0.50%	2.67%	7.50%	-2.72%	3.44%	3.11%	-4.76%	3.73%	4.40%	-6.76%	19.28%
2016	7.69%	2.98%	9.68%	-2.93%	5.06%	11.15%	-2.62%	-6.70%	0.71%	-2.82%	-5.67%	0.91%	16.70%
2015	1.98%	-0.23%	2.91%	-1.10%	8.66%	-3.37%	-1.65%	-3.84%	10.48%	4.13%	0.16%	1.67%	20.48%
2014	4.53%	2.07%	2.04%	2.94%	2.89%	5.27%	-3.58%	5.28%	3.30%	3.27%	-0.52%	1.39%	32.57%
2013	9.57%	2.48%	5.92%	5.55%	-6.51%	-0.31%	8.12%	-4.75%	5.57%	2.84%	0.32%	3.98%	36.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NI составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NiSource Inc. (NI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

NiSource Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NI (NiSource Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NiSource Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.06	$1.00	$0.94	$0.88	$0.84	$0.80	$0.78	$0.70	$0.64	$0.51	$0.40	$0.39
Дивидендный доход	2.93%	3.77%	3.43%	3.19%	3.66%	2.87%	3.08%	2.73%	2.89%	2.64%	2.40%	2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NiSource Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.27	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$1.06
2023	$0.00	$0.25	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$1.00
2022	$0.00	$0.24	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.94
2021	$0.00	$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.88
2020	$0.00	$0.21	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.84
2019	$0.00	$0.20	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.80
2018	$0.00	$0.20	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.78
2017	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.70
2016	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.64
2015	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.51
2014	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.40
2013	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У NiSource Inc. дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У NiSource Inc. коэффициент выплат составляет 59.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NiSource Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NI (NiSource Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NiSource Inc. показал максимальную просадку в 65.73%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.

Текущая просадка NiSource Inc. составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.73%	21 мая 2007 г.	452	5 мар. 2009 г.	550	10 мая 2011 г.	1002
-59.23%	9 окт. 1998 г.	351	1 мар. 2000 г.	208	26 дек. 2000 г.	559
-50.73%	11 апр. 2001 г.	374	9 окт. 2002 г.	1043	29 нояб. 2006 г.	1417
-37.34%	11 дек. 1986 г.	256	15 дек. 1987 г.	204	5 окт. 1988 г.	460
-31.94%	7 нояб. 1984 г.	261	19 нояб. 1985 г.	238	29 окт. 1986 г.	499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NiSource Inc. составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NI (NiSource Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NiSource Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NiSource Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI значение P/E равно 22.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NiSource Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

NiSource Inc. (NI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество