Сравнение NI с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или XEL.
Доходность
Сравнение доходности NI и XEL
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 47.19%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.38% соответственно.
NI
47.19%
7.61%
36.66%
49.22%
11.26%
12.25%
XEL
18.69%
10.93%
35.33%
22.62%
6.26%
11.38%
Фундаментальные показатели
| NI | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.41B | $40.23B |
| EPS | $1.64 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.29B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.82B | $3.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $5.59B |
Основные характеристики
| NI | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.15 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 22.06% |
| Макс. просадка | -65.73% | -80.64% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NI и XEL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XEL
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности XEL в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.81% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% | 2.98% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.03% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок NI и XEL
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XEL
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.69%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности