Сравнение NI с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или XEL.
Основные характеристики
| NI | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | -12.20% |
| Дох-ть за 1 год | 4.64% | -19.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | -6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.92 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 22.20% |
| Макс. просадка | -65.58% | -80.64% |
| Current Drawdown | -6.05% | -26.40% |
Фундаментальные показатели
| NI | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.52B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 18.88 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.26B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.09B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между NI и XEL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NI и XEL
С начала года, NI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XEL
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности XEL в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.67% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок NI и XEL
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XEL
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 4.05%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности