Сравнение NI с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности NI и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NI и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 13.08% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
NI:
$22.25B
XEL:
$47.59B
NI:
$1.96
XEL:
$3.44
NI:
23.89
XEL:
23.19
NI:
2.10
XEL:
5.98
NI:
3.34
XEL:
3.19
NI:
$6.64B
XEL:
$14.67B
NI:
$3.52B
XEL:
$5.30B
NI:
$3.02B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NI имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции XEL немного отстают с 9.96%.
NI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.47%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. XEL — Ранг доходности на риск
NI
XEL
Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NI | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.41 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.51 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NI и XEL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XEL
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.43% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 4.25% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок NI и XEL
Максимальная просадка NI за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -80.64% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.50% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -34.41% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -34.41% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -4.30% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -11.35% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.61% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XEL
NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.23% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.72% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.47% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.57% | +1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и XEL
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.50M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.80M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.