PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
National Grid plc (NGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6362744095
CUSIP636274409
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric
Дата IPO7 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$62.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.55
Цена/прибыль18.10
PEG коэффициент4.07
Общая выручка (12 мес.)$11.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B
EBITDA (12 мес.)$4.26B
Годовой диапазон$51.29 - $71.43
Целевая цена$74.59
Процент коротких позиций0.04%
Коэффициент коротких позиций1.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NGG с AWK, NGG с ATO, NGG с KMI, NGG с GSK, NGG с GSG, NGG с INVH, NGG с NEE, NGG с MCD, NGG с XLU, NGG с ADC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Grid plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
633.26%
334.78%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Grid plc показал доход в 5.05% с начала года и 17.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Grid plc составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.05%20.10%
1 месяц-3.37%-0.39%
6 месяцев4.53%11.72%
1 год17.10%31.44%
5 лет (среднегодовая)9.27%13.30%
10 лет (среднегодовая)5.34%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%-1.29%2.34%-2.30%-7.61%2.53%13.47%3.34%4.61%-8.73%5.05%
20235.72%-1.35%8.08%5.38%-3.21%0.49%0.07%-6.19%-4.08%-0.79%11.77%3.00%18.82%
20221.20%3.27%1.71%-3.53%0.30%-10.48%7.61%-9.22%-18.45%6.00%14.71%-2.08%-12.68%
2021-1.61%-3.77%5.99%6.31%6.18%-1.07%0.59%0.89%-8.11%7.46%3.11%11.41%29.02%
20205.76%-4.56%-7.89%0.50%-2.46%6.34%0.65%-4.45%2.32%2.87%-2.87%4.15%-0.75%
201913.57%3.69%-1.17%-2.01%-4.32%5.77%-3.27%1.69%3.48%7.83%0.27%9.07%38.53%
2018-1.92%-10.56%9.38%3.10%-0.61%0.07%-3.17%-2.00%-2.15%3.16%1.88%-10.23%-13.80%
20170.24%4.07%4.32%2.19%16.48%-8.29%-0.49%2.11%-1.75%-2.65%0.18%-2.16%13.15%
20161.83%-4.99%6.15%0.83%2.50%3.54%-2.53%-4.09%2.33%-8.00%-11.36%2.21%-12.37%
2015-0.45%-2.53%-5.76%4.36%6.30%-7.08%3.17%-0.66%5.21%2.83%-1.45%0.13%3.14%
2014-0.83%7.75%-1.52%3.38%5.16%2.47%-0.53%4.11%-3.83%3.49%-0.87%-2.67%16.58%
2013-4.39%0.33%5.28%9.95%-6.62%-1.61%5.15%-3.41%2.59%6.57%0.68%5.04%19.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NGG среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Grid plc (NGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

National Grid plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.88
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Grid plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.19 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.19$3.54$3.12$3.44$3.14$3.09$3.09$14.20$3.23$3.59$6.06$3.43

Дивидендный доход

11.19%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Grid plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$2.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$3.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$3.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$3.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$3.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$13.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$14.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$3.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$3.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.50$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$6.06
2013$2.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$3.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.2%
У National Grid plc дивидендная доходность составляет 11.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%103.1%
У National Grid plc коэффициент выплат составляет 103.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-2.32%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Grid plc показал максимальную просадку в 54.85%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка National Grid plc составляет 8.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.85%11 дек. 2007 г.32730 мар. 2009 г.10082 апр. 2013 г.1335
-39.2%7 апр. 2022 г.13012 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.529
-34.04%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.28510 мая 2021 г.306
-33.89%16 нояб. 2000 г.26514 дек. 2001 г.6646 авг. 2004 г.929
-27%26 мая 2017 г.39418 дек. 2018 г.24913 дек. 2019 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Grid plc составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.23%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Grid plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Grid plc по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.018.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG значение P/E равно 18.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.04.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG значение PEG равно 4.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Grid plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию