PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Grid plc (NGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Grid plc (NGG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6362744095

CUSIP

636274409

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

7 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.63

Цена/прибыль

23.92

PEG коэффициент

4.01

Общая выручка (12 мес.)

$11.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.56B

EBITDA (12 мес.)

$4.26B

Годовой диапазон

$51.29 - $71.43

Целевая цена

$74.59

Процент коротких позиций

0.05%

Коэффициент коротких позиций

1.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NGG с AWK NGG с ATO NGG с KMI NGG с GSK NGG с GSG NGG с INVH NGG с NEE NGG с MCD NGG с XLU NGG с ADC
Популярные сравнения:
NGG с AWK NGG с ATO NGG с KMI NGG с GSK NGG с GSG NGG с INVH NGG с NEE NGG с MCD NGG с XLU NGG с ADC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Grid plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
11.19%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Grid plc показал доход в 3.94% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Grid plc составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

NGG

С начала года

3.94%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-2.82%

1 год

10.41%

5 лет (среднегодовая)

8.98%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%-1.29%2.34%-2.30%-7.61%2.53%13.47%3.34%4.61%-8.73%3.94%
20235.72%-1.35%8.08%5.38%-3.21%0.49%0.07%-6.19%-4.08%-0.79%11.77%3.00%18.82%
20221.20%3.27%1.71%-3.53%0.30%-10.48%7.61%-9.22%-18.45%6.00%14.71%-2.08%-12.68%
2021-1.61%-3.77%5.99%6.31%6.18%-1.07%0.59%0.89%-8.11%7.46%3.11%11.41%29.02%
20205.76%-4.56%-7.89%0.50%-2.46%6.34%0.65%-4.45%2.32%2.87%-2.87%4.15%-0.75%
201913.57%3.69%-1.17%-2.01%-4.32%5.77%-3.27%1.69%3.48%7.83%0.27%9.07%38.53%
2018-1.92%-10.56%9.38%3.10%-0.61%0.07%-3.17%-2.00%-2.15%3.16%1.88%-10.23%-13.80%
20170.24%4.07%4.32%2.19%16.48%-8.29%-0.49%2.11%-1.75%-2.65%0.18%-2.16%13.15%
20161.83%-4.99%6.15%0.83%2.50%3.54%-2.53%-4.09%2.33%-8.00%-11.36%2.21%-12.37%
2015-0.45%-2.53%-5.76%4.36%6.30%-7.08%3.17%-0.66%5.21%2.83%-1.45%0.13%3.14%
2014-0.83%7.75%-1.52%3.38%5.16%2.47%-0.53%4.11%-3.83%3.49%-0.87%-2.67%16.58%
2013-4.39%0.33%5.28%9.95%-6.62%-1.61%5.15%-3.41%2.59%6.57%0.68%5.04%19.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NGG среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Grid plc (NGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.492.54
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.733.40
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.66
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.8116.28
NGG
^GSPC

National Grid plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
2.54
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Grid plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.19 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.19$3.54$3.12$3.44$3.14$3.09$3.09$14.20$3.23$3.59$6.06$3.43

Дивидендный доход

11.31%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Grid plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$2.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$3.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$3.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$3.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$3.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$13.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$14.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$3.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$3.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.50$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$6.06
2013$2.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$3.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.3%
У National Grid plc дивидендная доходность составляет 11.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%141.8%
У National Grid plc коэффициент выплат составляет 141.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.79%
-1.41%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Grid plc показал максимальную просадку в 54.85%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка National Grid plc составляет 9.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.85%11 дек. 2007 г.32730 мар. 2009 г.10082 апр. 2013 г.1335
-39.2%7 апр. 2022 г.13012 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.529
-34.04%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.28510 мая 2021 г.306
-33.89%16 нояб. 2000 г.26514 дек. 2001 г.6646 авг. 2004 г.929
-27%26 мая 2017 г.39418 дек. 2018 г.24913 дек. 2019 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Grid plc составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.07%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Grid plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Grid plc по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG значение P/E равно 23.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Grid plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию