Сравнение MVO с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или SBR.
Основные характеристики
| MVO | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.29% | -4.52% |
| Дох-ть за 1 год | -22.62% | 3.89% |
| Дох-ть за 3 года | 22.30% | 26.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.39% | 17.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 30.84% | 25.50% |
| Макс. просадка | -89.58% | -56.41% |
| Текущая просадка | -30.70% | -21.49% |
Фундаментальные показатели
| MVO | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.54M | $880.30M |
| EPS | $1.50 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 6.06 | 9.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.07M | $92.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.64M | $92.41M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.25M | $89.16M |
Корреляция
Корреляция между MVO и SBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MVO и SBR
С начала года, MVO показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 2.18% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVO c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и SBR
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, что больше доходности SBR в 10.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 17.44% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.44% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и SBR
Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и SBR
Текущая волатильность для MV Oil Trust (MVO) составляет 4.12%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности