PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем MSTVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для MSTVX

38 фондов имеют низкую корреляцию с MSTVX (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.18, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative Fund Class N-0.18-0.07-0.08
77
MultistrategyMSTVX vs QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund - Class I-0.17-0.07-0.07
79
MultistrategyMSTVX vs QSPIX
AQR Style Premia Alternative R6-0.17-0.07-0.08
80
MultistrategyMSTVX vs QSPRX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund-0.17-0.04-0.06
98
MultistrategyMSTVX vs SPATX
BlackRock Tactical Opportunities Fund-0.150.040.07
75
MultistrategyMSTVX vs PCBAX
Смотреть все 45 диверсификаторов для MSTVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MSTVX

Добавьте MSTVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MSTVX