PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MSTVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSTVX.

Лучшие диверсификаторы для MSTVX

21 фондов имеют низкую корреляцию с MSTVX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative Fund Class N-0.10-0.07-0.08
51
MultistrategyMSTVX vs QSPNX
AQR Style Premia Alternative R6-0.10-0.07-0.07
52
MultistrategyMSTVX vs QSPRX
AQR Style Premia Alternative Fund-0.09-0.06-0.07
52
MultistrategyMSTVX vs QSPIX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund-0.09-0.04-0.04
97
MultistrategyMSTVX vs SPATX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund-0.030.080.05
79
MultistrategyMSTVX vs TMSRX
Смотреть все 25 диверсификаторов для MSTVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MSTVX

Добавьте MSTVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MSTVX