PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Middlesex Water Company (MSEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Middlesex Water Company (MSEX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5966801087

CUSIP

596680108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.47

Коэффициент P/E

24.87

Коэффициент PEG

10.95

Общая выручка (12 мес.)

$151.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$73.15M

EBITDA (12 мес.)

$71.64M

Годовой диапазон

$47.86 - $69.89

Целевая цена

$66.33

Процент коротких позиций

3.64%

Коэффициент коротких позиций

2.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSEX с GWRS MSEX с SPY MSEX с MO MSEX с MSCI MSEX с AWK MSEX с VOO MSEX с FIW MSEX с NWN MSEX с VUAG.L MSEX с AWR
Популярные сравнения:
MSEX с GWRS MSEX с SPY MSEX с MO MSEX с MSCI MSEX с AWK MSEX с VOO MSEX с FIW MSEX с NWN MSEX с VUAG.L MSEX с AWR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Middlesex Water Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,974.66%
1,537.52%
MSEX (Middlesex Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Middlesex Water Company показал доход в 17.55% с начала года и 27.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Middlesex Water Company составила 12.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MSEX

С начала года

17.55%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-3.51%

1 год

27.84%

5 лет

1.24%

10 лет

12.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.78%-0.34%27.87%-4.13%17.55%
2024-14.71%-8.53%3.16%-3.39%6.83%-3.01%27.21%-4.71%3.54%-6.21%7.49%-19.57%-18.00%
20236.60%-8.44%2.12%-6.58%11.95%-0.86%-0.30%-6.05%-11.97%-4.11%1.08%2.69%-15.19%
2022-15.84%-0.93%5.18%-15.42%-4.09%3.12%8.47%-6.37%-13.03%15.89%4.81%-15.82%-33.75%
20219.84%-13.45%15.07%3.80%5.17%-4.92%24.48%7.82%-6.06%7.14%-6.17%16.75%68.03%
20202.66%-8.53%1.09%0.30%13.01%-1.00%-4.64%0.49%-3.09%3.20%7.18%5.81%15.77%
20195.34%5.20%-4.89%3.57%2.41%0.15%5.70%-2.15%6.42%3.53%-6.21%1.21%21.12%
2018-5.64%-5.33%3.56%13.51%7.25%-5.11%5.03%3.92%5.72%-7.06%15.76%2.91%36.54%
2017-11.95%0.17%-1.86%3.17%-6.78%12.12%-0.91%-2.68%3.40%10.72%6.62%-13.46%-4.92%
20169.27%-2.70%10.10%18.57%1.54%17.40%-4.77%-18.80%5.60%2.44%13.54%5.40%65.63%
2015-5.16%7.27%-2.15%0.04%-3.29%3.34%0.80%0.94%4.75%8.10%0.24%3.55%19.03%
2014-4.97%2.53%7.97%-6.83%1.62%3.47%-4.06%1.98%-4.53%15.05%-1.43%4.63%14.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSEX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Middlesex Water Company (MSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MSEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSEX: 0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSEX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSEX: 1.49
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MSEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSEX: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSEX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSEX: 0.48
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MSEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSEX: 2.11
^GSPC: 1.94

Middlesex Water Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.46
MSEX (Middlesex Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Middlesex Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.32$1.26$1.18$1.11$1.04$0.98$0.91$0.86$0.81$0.78$0.76

Дивидендный доход

2.16%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Middlesex Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$1.32
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$1.18
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$1.11
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2019$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.98
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.91
2017$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MSEX: 2.2%
У Middlesex Water Company дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MSEX: 53.9%
У Middlesex Water Company коэффициент выплат составляет 53.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Middlesex Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.84%
-10.02%
MSEX (Middlesex Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Middlesex Water Company показал максимальную просадку в 60.51%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Middlesex Water Company составляет 45.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.51%3 янв. 2022 г.57416 апр. 2024 г.———
-41.85%29 июл. 2005 г.9089 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.1355
-33.52%30 авг. 1999 г.12424 февр. 2000 г.53010 апр. 2002 г.654
-28.8%19 февр. 2020 г.1916 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.74
-25.53%12 окт. 1993 г.28416 янв. 1995 г.24418 янв. 1996 г.528

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Middlesex Water Company составляет 8.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.45%
14.23%
MSEX (Middlesex Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Middlesex Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Middlesex Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
MSEX: 24.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSEX в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MSEX: 11.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSEX по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент PEG составляет 11.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MSEX: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
MSEX: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у MSEX коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию