Хотите диверсифицировать портфель помимо MOAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MOAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MOAT.
Лучшие диверсификаторы для MOAT
213 ETF имеют низкую корреляцию с MOAT (менее 0.3), из них 22 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.09 | 0.05 | 55 | Oil & Gas | MOAT vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.08 | -0.07 | 63 | Leveraged Currency | MOAT vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | MOAT vs IBIC | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.04 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MOAT vs USFR | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.12 | -0.05 | — | 98 | Commodities | MOAT vs BWET |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MOAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MOAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.12 | 0.20 | 72 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.15 | 0.22 | 72 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.04 | 0.17 | 0.24 | 70 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.04 | 0.13 | 0.14 | 75 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.03 | 0.14 | 0.19 | 62 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MOAT
Добавьте MOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MOAT