Хотите диверсифицировать портфель помимо MOAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MOAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MOAT.
Лучшие диверсификаторы для MOAT
251 ETF имеют низкую корреляцию с MOAT (менее 0.3), из них 55 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.36 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | MOAT vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.33 | — | — | 73 | Derivative Income | MOAT vs WNTR | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.33 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | MOAT vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.12 | 0.05 | 57 | Oil & Gas | MOAT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.25 | -0.10 | 0.04 | 84 | Oil & Gas | MOAT vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MOAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MOAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.12 | 0.20 | 80 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.09 | 0.14 | 0.23 | 78 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.08 | 0.13 | 0.15 | 80 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.07 | 0.12 | 0.24 | 77 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.07 | 0.17 | 0.26 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MOAT
Добавьте MOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MOAT