- ISIN
- US25490K3234
- CUSIP
- 25490K323
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 28 мая 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P Biotechnology Select Industry Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $568M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) прибавил 47.6% с начала года. Текущая цена акции LABU — $235. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LABU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) показал доход в 47.57% с начала года и 324.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LABU составила -7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 34.26%
- С начала года
- 47.57%
- 6 месяцев
- 36.98%
- 1 год
- 324.35%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- -31.01%
- 10 лет*
- -7.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LABU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -66.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LABU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 4.12% | -3.83% | 6.91% | 9.99% | 20.44% | 47.57% | ||||||
| 2025 | 6.31% | -13.96% | -25.84% | -0.56% | -17.05% | 13.61% | 7.38% | 13.48% | 35.14% | 40.00% | 27.17% | -3.86% | 79.17% |
| 2024 | -8.52% | 35.81% | -12.31% | -31.53% | 13.67% | 9.97% | 19.44% | 4.10% | -8.73% | -7.12% | 4.98% | -28.30% | -26.02% |
| 2023 | 18.10% | -21.32% | -25.27% | 13.44% | 12.03% | -5.01% | 2.03% | -18.38% | -22.68% | -28.61% | 41.91% | 58.33% | -13.41% |
| 2022 | -45.81% | -14.97% | -5.55% | -48.05% | -28.50% | 15.81% | 24.18% | 3.70% | -19.24% | 6.13% | 0.94% | -5.86% | -80.36% |
| 2021 | 25.63% | -12.47% | -28.54% | -0.22% | -20.00% | 16.90% | -25.69% | 21.14% | -16.59% | -3.44% | -20.43% | -15.27% | -64.15% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares has an annualized alpha of -16.60%, beta of 3.41, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2015.
- This ETF captured 300.38% of S&P 500 Index gains and 250.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.60%
- Бета
- 3.41
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 300.38%
- Участие в снижении
- 250.70%
Комиссия
Комиссия LABU составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LABU имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.64 | 2.46 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.90 | 10.92 | +18.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.34 | $0.31 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $4.22 | $2.65 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares показал максимальную просадку в 99.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares составляет 94.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.18%апр. 2025 г. | 9y 8mo | — | 10y 11moиюль 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -20.23%июль 2015 г. | 15d | 6d | 21dиюнь 2015 г. - июль 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -4.93%июнь 2015 г. | 3d | 5d | 8dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -1.91%июнь 2015 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.95%июнь 2015 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Показатели просадок
| LABU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -56.78% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -9.10% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -18.90% | -59.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | -25.43% | -72.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -33.92% | -65.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -3.21% | -91.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -10.71% | -71.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.04% | +8.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LABU
Добавьте Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LABU