- ISIN
- US25460G1206
- CUSIP
- 25460G120
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 28 мая 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P Biotechnology Select Industry Index (300%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $754M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) прибавил 59.9% с начала года. Текущая цена акции LABU — $255. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LABU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) показал доход в 59.86% с начала года и 286.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LABU составила -9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LABU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -66.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LABU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 4.12% | -3.83% | 6.91% | 9.99% | 49.56% | -12.77% | 59.86% | |||||
| 2025 | 6.31% | -13.96% | -25.84% | -0.56% | -17.05% | 13.61% | 7.38% | 13.48% | 35.14% | 40.00% | 27.17% | -3.86% | 79.17% |
| 2024 | -8.52% | 35.81% | -12.31% | -31.53% | 13.67% | 9.97% | 19.44% | 4.10% | -8.73% | -7.12% | 4.98% | -28.30% | -26.02% |
| 2023 | 18.10% | -21.32% | -25.27% | 13.44% | 12.03% | -5.01% | 2.03% | -18.38% | -22.68% | -28.61% | 41.91% | 58.33% | -13.41% |
| 2022 | -45.81% | -14.97% | -5.55% | -48.05% | -28.50% | 15.81% | 24.18% | 3.70% | -19.24% | 6.13% | 0.94% | -5.86% | -80.36% |
| 2021 | 25.63% | -12.47% | -28.54% | -0.22% | -20.00% | 16.90% | -25.69% | 21.14% | -16.59% | -3.44% | -20.43% | -15.27% | -64.15% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares has an annualized alpha of -16.31%, beta of 3.41, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2015.
- This ETF captured 289.63% of S&P 500 Index gains and 251.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.31%
- Бета
- 3.41
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 289.63%
- Участие в снижении
- 251.35%
Комиссия
Комиссия LABU составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LABU имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 2.24 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | 9.71 | +16.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.34 | $0.31 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $4.22 | $2.65 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares показал максимальную просадку в 99.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares составляет 94.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.18%апр. 2025 г. | 9y 8mo | — | 11yиюль 2015 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-20.23%июль 2015 г. | 15d | 6d | 21dиюнь 2015 г. - июль 2015 г. | — |
-4.93%июнь 2015 г. | 3d | 5d | 8dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
-1.91%июнь 2015 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
-0.95%июнь 2015 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
Показатели просадок
| LABU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -56.78% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -9.10% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -18.90% | -59.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -25.43% | -71.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -33.92% | -65.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -1.00% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.78% | -10.70% | -71.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.09% | +8.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LABU
Добавьте Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LABU