PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Loews Corporation (L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Loews Corporation (L)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5404241086
CUSIP540424108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO10 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.97B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.52
Цена/прибыль11.03
PEG коэффициент2.69
Общая выручка (12 мес.)$13.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.50B
EBITDA (12 мес.)-$490.00M
Годовой диапазон$66.37 - $84.56
Целевая цена$60.00
Процент коротких позиций0.94%
Коэффициент коротких позиций2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: L с XLF, L с SPY, L с BTC-USD, L с COST, L с BRK-B, L с BRK-A, L с VOO, L с HD, L с MKL, L с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loews Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
14.05%
L (Loews Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Loews Corporation показал доход в 19.52% с начала года и 26.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loews Corporation составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.52%25.45%
1 месяц4.56%2.91%
6 месяцев7.46%14.05%
1 год26.20%35.64%
5 лет (среднегодовая)11.16%14.13%
10 лет (среднегодовая)7.41%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.70%3.20%4.21%-4.01%2.28%-2.68%6.97%2.57%-3.53%-0.11%19.52%
20235.40%-0.53%-5.03%-0.78%-2.62%6.04%5.51%-0.80%1.96%1.11%9.91%-1.00%19.78%
20223.29%2.92%5.67%-3.05%4.32%-9.51%-1.70%-4.95%-9.89%14.41%2.09%0.31%1.41%
20210.60%5.70%7.26%8.72%4.83%-6.39%-1.87%4.29%-3.47%3.97%-4.55%8.04%28.89%
2020-1.98%-11.21%-23.67%-0.49%-3.92%3.16%6.18%-1.34%-3.10%-0.20%21.02%7.42%-13.70%
20195.23%-0.45%0.65%7.01%0.26%6.44%-2.07%-10.10%7.09%-4.82%4.01%3.12%15.90%
20183.24%-4.37%0.81%5.49%-6.72%-1.21%5.18%-0.80%-0.16%-7.31%3.36%-5.29%-8.55%
2017-0.53%0.99%-0.45%-0.32%1.29%-0.74%4.00%-4.19%2.75%3.45%1.68%-0.50%7.39%
2016-3.62%-1.61%5.25%3.71%2.17%1.51%0.58%1.44%-1.70%4.57%3.91%4.88%22.71%
2015-8.95%7.35%-0.44%1.98%-3.50%-4.01%-1.04%-4.19%-0.85%0.89%4.09%1.35%-8.02%
2014-7.57%-2.35%1.31%-0.18%-1.77%2.04%-4.27%3.97%-4.76%4.66%-4.36%0.91%-12.39%
20136.43%-0.45%2.38%1.36%2.71%-3.10%2.59%-2.26%5.13%3.36%-1.86%1.88%19.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг L среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности L, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loews Corporation (L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино L, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара L, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина L, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Loews Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.90
L (Loews Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loews Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.31

Дивидендный доход

0.30%0.36%0.43%0.44%0.56%0.48%0.55%0.50%0.54%0.66%0.60%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loews Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2022$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2021$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2019$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2014$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2013$0.06$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.31

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Loews Corporation дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%3.4%
У Loews Corporation коэффициент выплат составляет 3.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Loews Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.29%
L (Loews Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Loews Corporation показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2182 торговые сессии.

Текущая просадка Loews Corporation составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.58%20 июн. 2007 г.4339 мар. 2009 г.21823 нояб. 2017 г.2615
-64.12%8 окт. 1997 г.6098 мар. 2000 г.2495 мар. 2001 г.858
-48.53%5 июл. 2019 г.21713 мая 2020 г.24229 апр. 2021 г.459
-46.13%17 мая 2001 г.37413 нояб. 2002 г.51329 нояб. 2004 г.887
-42.88%6 окт. 1989 г.27030 окт. 1990 г.12022 авг. 1995 г.1472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Loews Corporation составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14%
3.86%
L (Loews Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Loews Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Loews Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для L по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у L значение P/E равно 11.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для L по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у L значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Loews Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию