PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund is a non-diversified fund that invests all of its investable assets in the Small Cap Portfolio, a series of Kinetics Portfolios Trust. The Small Cap Portfolio invests at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in common stocks, convertible securities, warrants and other equity securities having the characteristics of common stocks (such as American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts and International Depositary Receipts) of U.S. and foreign small capitalization companies that provide attractive valuation opportunities. The fund is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо KSCOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с KSCOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KSCOX.

Лучшие диверсификаторы для KSCOX

11 фондов имеют низкую корреляцию с KSCOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.40 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund0.100.280.40
71
Small Cap Growth EquitiesKSCOX vs QISGX
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund0.170.290.37
56
Large Cap Growth EquitiesKSCOX vs FBGRX
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio0.210.300.36
80
Technology EquitiesKSCOX vs FSPTX
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund0.260.380.44
69
Large Cap Blend Equities, S&P 500KSCOX vs SWPPX
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institu...0.270.340.44
77
Foreign Small & Mid Cap EquitiesKSCOX vs AVDVX
Смотреть все 68 диверсификаторов для KSCOX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от KSCOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с KSCOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR0.05-0.010.05
73
Industrials

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит KSCOX

Добавьте KSCOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с KSCOX