- ISIN
- US48563L1017
- CUSIP
- 48563L101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 15 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $615.45M
- Enterprise Value
- $586.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 19.42
- Коэффициент PEG
- 1.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $481.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $56.33M
- Годовой диапазон
- $20.61 - $30.93
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRT
Karat Packaging Inc. (KRT) прибавил 40.6% с начала года. По цене $31 за акцию KRT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Karat Packaging Inc. (KRT) показал доход в 40.55% с начала года и 17.10% за последние 12 месяцев.
Karat Packaging Inc.
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KRT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.42% | 2.53% | 13.27% | 2.76% | -3.91% | 13.05% | 40.55% | ||||||
| 2025 | 2.15% | -1.81% | -11.13% | -0.75% | 21.04% | -10.49% | -3.30% | -5.52% | -0.28% | -4.72% | -6.24% | 2.40% | -20.12% |
| 2024 | -2.94% | 23.99% | -3.31% | -5.28% | 6.59% | 3.64% | 0.98% | -13.49% | 2.17% | 3.13% | 17.32% | -2.04% | 28.81% |
| 2023 | 4.59% | 3.13% | -14.00% | 1.73% | 20.22% | 14.49% | 11.40% | 27.66% | -7.39% | -10.54% | 5.56% | 15.21% | 86.11% |
| 2022 | -18.21% | -1.69% | 22.15% | -7.56% | 6.98% | -13.09% | 11.55% | -5.99% | -10.62% | 2.44% | -13.47% | 3.98% | -27.07% |
| 2021 | -0.81% | 2.98% | 7.21% | 9.23% | 5.48% | -10.40% | 8.13% | -3.30% | -8.09% | 8.66% |
Метрики бенчмарка
Karat Packaging Inc. has an annualized alpha of 16.12%, beta of 0.80, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.25%) than losses (63.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.12%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 84.25%
- Участие в снижении
- 63.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karat Packaging Inc. (KRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.29 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.15 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karat Packaging Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.55 | $1.55 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.87% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karat Packaging Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Karat Packaging Inc. дивидендная доходность составляет 5.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Karat Packaging Inc. коэффициент выплат составляет 113.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Karat Packaging Inc. показал максимальную просадку в 48.46%, зарегистрированную 27 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.46%март 2023 г. | 1y 8mo | 4mo 20d | 2y 18dиюль 2021 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -34.03%нояб. 2025 г. | 9mo 4d | 7mo | 1y 3moфевр. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.30%нояб. 2023 г. | 2mo 6d | 3mo | 5mo 6dсент. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.45%авг. 2024 г. | 23d | 3mo 4d | 3mo 27dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.18%май 2021 г. | 14d | 19d | 1mo 3dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| KRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -56.78% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -9.10% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -18.90% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -25.43% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -10.71% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 2.05% | +10.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karat Packaging Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karat Packaging Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRT
Добавьте Karat Packaging Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRT