Сравнение KRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или SCHG.
Основные характеристики
KRT | SCHG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.11% | 12.87% |
Дох-ть за 1 год | 92.49% | 40.41% |
Дох-ть за 3 года | 21.78% | 12.26% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 45.78% | 15.77% |
Макс. просадка | -48.46% | -34.59% |
Current Drawdown | -7.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KRT и SCHG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRT показывает доходность 13.11%, а SCHG немного ниже – 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SCHG
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karat Packaging Inc. | 6.63% | 6.21% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SCHG
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SCHG
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.