Сравнение KRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или SCHG.
Корреляция
Корреляция между KRT и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SCHG
Основные характеристики
KRT:
0.87
SCHG:
2.11
KRT:
1.30
SCHG:
2.73
KRT:
1.19
SCHG:
1.38
KRT:
1.52
SCHG:
3.02
KRT:
3.92
SCHG:
11.75
KRT:
8.30%
SCHG:
3.17%
KRT:
37.42%
SCHG:
17.62%
KRT:
-48.46%
SCHG:
-34.59%
KRT:
-10.88%
SCHG:
-3.26%
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.00%.
KRT
-4.46%
-8.80%
3.19%
33.54%
N/A
N/A
SCHG
1.00%
-0.87%
8.95%
35.56%
19.41%
16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KRT и SCHG
KRT
SCHG
Сравнение KRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SCHG
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SCHG в 0.39%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karat Packaging Inc. | 5.36% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и SCHG
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SCHG
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.