PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kellogg Company (K)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kellogg Company (K)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4878361082

CUSIP

487836108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

17 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.88

Коэффициент P/E

21.33

Коэффициент PEG

3.58

Общая выручка (12 мес.)

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

$1.81B

Годовой диапазон

$54.79 - $83.22

Целевая цена

$83.43

Процент коротких позиций

2.47%

Коэффициент коротких позиций

2.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
K с MDLZ K с GIS K с UL K с TXT K с SCHD K с XLU K с VTI K с VTV K с VOO K с VYM
Популярные сравнения:
K с MDLZ K с GIS K с UL K с TXT K с SCHD K с XLU K с VTI K с VTV K с VOO K с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kellogg Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,381.32%
3,277.06%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kellogg Company показал доход в 2.74% с начала года и 45.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kellogg Company составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

K

С начала года

2.74%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

3.58%

1 год

45.71%

5 лет

10.37%

10 лет

6.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью K, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%1.43%0.19%0.16%2.74%
2024-2.06%1.73%3.88%0.99%4.29%-3.51%0.81%38.62%0.84%-0.07%0.79%0.31%49.76%
2023-3.73%-3.00%1.55%4.20%-3.44%0.94%-0.76%-7.88%-2.47%-9.68%5.24%6.41%-13.15%
2022-2.20%2.40%0.86%6.22%2.66%2.29%3.62%-0.80%-4.23%10.28%-4.26%-2.34%14.35%
2021-5.29%-2.09%10.78%-1.39%5.86%-1.77%-1.51%0.58%1.24%-4.10%0.72%5.30%7.44%
2020-1.37%-11.35%0.15%9.18%0.59%1.15%4.44%3.62%-8.91%-2.63%2.54%-2.63%-6.78%
20193.51%-4.66%3.01%5.09%-11.89%1.92%8.68%8.85%2.47%-1.27%3.40%6.20%26.08%
20180.19%-2.80%-1.00%-9.40%10.22%8.51%1.66%1.87%-2.47%-6.48%-1.93%-10.43%-13.32%
2017-1.36%2.58%-1.97%-2.22%1.58%-2.99%-2.10%-2.95%-4.72%0.26%6.67%2.75%-4.92%
20161.62%1.47%3.42%0.34%-2.53%9.79%1.30%0.02%-5.77%-3.02%-3.49%2.38%4.75%
20150.21%-1.68%3.06%-3.97%-0.11%-0.11%5.53%0.92%0.41%5.97%-1.77%5.09%13.81%
2014-5.06%4.67%4.12%6.57%3.92%-4.76%-8.93%9.41%-5.19%3.83%4.37%-1.22%10.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг K составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kellogg Company (K) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
K: 2.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
K: 5.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
K: 1.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
K: 2.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
K: 16.13
^GSPC: 1.94

Kellogg Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.46
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kellogg Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 39 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.27$2.26$2.23$2.20$2.17$2.14$2.12$2.07$1.99$1.92$1.86$1.78

Дивидендный доход

2.75%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kellogg Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57
2024$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.26
2023$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.23
2022$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2021$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.17
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.14
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.12
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.07
2017$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$1.99
2016$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.92
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.86
2014$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
K: 2.8%
У Kellogg Company дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
K: 59.0%
У Kellogg Company коэффициент выплат составляет 58.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kellogg Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
-10.07%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kellogg Company показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 11 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Kellogg Company составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.91%17 дек. 1997 г.54311 февр. 2000 г.105222 апр. 2004 г.1595
-42.51%24 июн. 1987 г.8219 окт. 1987 г.24710 окт. 1988 г.329
-36.5%29 сент. 2008 г.11311 мар. 2009 г.2262 февр. 2010 г.339
-35.13%3 нояб. 1992 г.19713 авг. 1993 г.46516 июн. 1995 г.662
-34.68%20 июл. 2016 г.72030 мая 2019 г.7416 мая 2022 г.1461

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kellogg Company составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26%
14.23%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kellogg Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kellogg Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
K: 21.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для K в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у K коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
K: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для K по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у K коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
K: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для K по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у K коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
K: 7.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для K по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у K коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию