PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kellogg Company (K)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4878361082
CUSIP487836108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.05B
Прибыль на акцию$2.36
Цена/прибыль26.08
PEG коэффициент2.93
Выручка (12 мес.)$12.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.63B
EBITDA (12 мес.)$1.85B
Годовой диапазон$46.64 - $63.23
Целевая цена$62.18
Процент коротких позиций3.98%
Коэффициент коротких позиций4.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Популярные сравнения: K с GIS, K с TXT, K с MDLZ, K с UL, K с XLU, K с VOO, K с VTV, K с SCHD, K с VTI, K с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kellogg Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20,982.19%
4,524.00%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kellogg Company показал доход в 11.22% с начала года и -1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kellogg Company составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.22%11.18%
1 месяц9.79%5.60%
6 месяцев19.06%17.48%
1 год-1.21%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.07%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью K, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.06%1.73%3.88%0.99%11.22%
2023-3.73%-3.00%1.55%4.20%-3.44%0.94%-0.76%-7.88%-2.47%-9.68%5.24%6.41%-13.15%
2022-2.20%2.40%0.86%6.22%2.66%2.29%3.62%-0.80%-4.23%10.28%-4.26%-2.34%14.35%
2021-5.29%-2.09%10.78%-1.39%5.86%-1.77%-1.51%0.58%1.24%-4.10%0.72%5.30%7.44%
2020-1.37%-11.35%0.15%9.19%0.59%1.15%4.44%3.62%-8.91%-2.63%2.54%-2.63%-6.78%
20193.51%-4.66%3.01%5.09%-11.89%1.92%8.68%8.85%2.47%-1.27%3.40%6.20%26.08%
20180.19%-2.80%-1.00%-9.40%10.22%8.51%1.66%1.87%-2.47%-6.48%-1.93%-10.43%-13.32%
2017-1.36%2.58%-1.97%-2.22%1.58%-2.99%-2.10%-2.94%-4.72%0.26%6.67%2.75%-4.92%
20161.62%1.47%3.42%0.34%-2.53%9.79%1.30%0.02%-5.77%-3.02%-3.49%2.38%4.75%
20150.21%-1.68%3.06%-3.97%-0.11%-0.11%5.53%0.92%0.41%5.97%-1.77%5.09%13.81%
2014-5.06%4.67%4.12%6.57%3.92%-4.76%-8.93%9.41%-5.19%3.83%4.37%-1.22%10.36%
20134.75%4.18%6.50%0.95%-3.93%3.51%3.13%-7.65%-3.26%7.70%-3.41%0.71%12.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг K среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 3737
K (Kellogg Company)
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kellogg Company (K) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Kellogg Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07
2.38
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kellogg Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.17$2.13$2.06$2.04$2.01$1.99$1.94$1.87$1.80$1.74$1.67$1.59

Дивидендный доход

3.52%3.81%3.08%3.36%3.44%3.07%3.62%2.93%2.60%2.57%2.72%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kellogg Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.13
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.01
2019$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.99
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.94
2017$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.87
2016$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.80
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74
2014$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.67
2013$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Kellogg Company дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%53.5%
У Kellogg Company коэффициент выплат составляет 53.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kellogg Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.69%
-0.09%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kellogg Company показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 11 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Kellogg Company составляет 9.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.91%17 дек. 1997 г.54311 февр. 2000 г.105222 апр. 2004 г.1595
-42.51%24 июн. 1987 г.8219 окт. 1987 г.24710 окт. 1988 г.329
-40.88%31 янв. 1974 г.14628 авг. 1974 г.14019 мар. 1975 г.286
-36.5%29 сент. 2008 г.11311 мар. 2009 г.2262 февр. 2010 г.339
-35.13%3 нояб. 1992 г.19713 авг. 1993 г.46516 июн. 1995 г.662

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kellogg Company составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.85%
3.36%
K (Kellogg Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kellogg Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию