Сравнение K с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или SCHD.
Корреляция
Корреляция между K и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и SCHD
Основные характеристики
K:
2.17
SCHD:
1.14
K:
4.76
SCHD:
1.68
K:
1.61
SCHD:
1.20
K:
2.39
SCHD:
1.61
K:
14.68
SCHD:
5.54
K:
3.74%
SCHD:
2.31%
K:
25.24%
SCHD:
11.20%
K:
-58.26%
SCHD:
-33.37%
K:
-0.53%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 48.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции K уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.83% соответственно.
K
48.59%
0.44%
41.18%
56.66%
8.86%
4.62%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и SCHD
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.81% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 2.76% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок K и SCHD
Максимальная просадка K за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и SCHD
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 0.73%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.