Сравнение K с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или SCHD.
Корреляция
Корреляция между K и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и SCHD
Основные характеристики
K:
2.07
SCHD:
1.18
K:
4.64
SCHD:
1.74
K:
1.62
SCHD:
1.21
K:
2.31
SCHD:
1.70
K:
16.34
SCHD:
4.86
K:
3.15%
SCHD:
2.78%
K:
24.83%
SCHD:
11.42%
K:
-55.91%
SCHD:
-33.37%
K:
-0.43%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции K уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.28% соответственно.
K
0.27%
0.66%
39.69%
55.08%
7.86%
5.94%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности K и SCHD
K
SCHD
Сравнение K c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и SCHD
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.78% | 2.79% | 3.99% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок K и SCHD
Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и SCHD
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 0.92%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.