Сравнение K с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или SCHD.
Корреляция
Корреляция между K и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и SCHD
Основные характеристики
K:
2.07
SCHD:
0.12
K:
5.80
SCHD:
0.28
K:
1.88
SCHD:
1.04
K:
2.54
SCHD:
0.12
K:
16.36
SCHD:
0.51
K:
2.90%
SCHD:
3.68%
K:
22.94%
SCHD:
15.45%
K:
-55.91%
SCHD:
-33.37%
K:
-0.42%
SCHD:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции K уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.46% соответственно.
K
2.30%
-0.23%
3.54%
48.46%
10.76%
6.45%
SCHD
-4.45%
-8.02%
-6.96%
1.31%
13.70%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности K и SCHD
K
SCHD
Сравнение K c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и SCHD
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.76% | 2.79% | 3.99% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок K и SCHD
Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и SCHD
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 1.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.