JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции JLPSX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JLPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,078.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) показал доход в 7.73% с начала года и 23.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLPSX составила 16.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JLPSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 14 дек. 2020 г. с доходностью -22.9%.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund has an annualized alpha of 3.43%, beta of 1.03, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2005.

• This fund captured 111.59% of S&P 500 Index gains but only 95.83% of its losses - a favorable profile for investors.
• This fund generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.03 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия JLPSX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

JLPSX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.