Сравнение JLPSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между JLPSX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и SWPPX
Основные характеристики
JLPSX:
1.24
SWPPX:
1.96
JLPSX:
1.62
SWPPX:
2.63
JLPSX:
1.24
SWPPX:
1.36
JLPSX:
0.42
SWPPX:
2.97
JLPSX:
4.73
SWPPX:
12.29
JLPSX:
3.90%
SWPPX:
2.04%
JLPSX:
14.87%
SWPPX:
12.79%
JLPSX:
-55.80%
SWPPX:
-55.06%
JLPSX:
-34.18%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -2.94% против 13.04% соответственно.
JLPSX
3.74%
2.29%
2.87%
16.68%
-3.71%
-2.94%
SWPPX
4.11%
2.86%
10.78%
23.16%
14.36%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и SWPPX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JLPSX и SWPPX
JLPSX
SWPPX
Сравнение JLPSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и SWPPX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 0.10% | 0.10% | 0.23% | 0.12% | 0.00% | 0.27% | 0.41% | 0.51% | 0.09% | 0.34% | 0.23% | 0.65% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и SWPPX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -55.80%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и SWPPX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.