- ISIN
- US4663671091
- CUSIP
- 466367109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 24 февр. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $223.34M
- Enterprise Value
- $1.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.85
- Коэффициент P/E
- 4.06
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $659.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $173.13M
- Годовой диапазон
- $8.92 - $25.34
- Целевая цена
- $19.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37,760.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JACK
Jack in the Box Inc. (JACK) снизился на 38.9% с начала года. По цене $12 за акцию JACK торгуется на 54.3% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JACK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jack in the Box Inc. (JACK) показал доход в -38.89% с начала года и -35.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JACK составила -16.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Jack in the Box Inc.
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -38.89%
- 6 месяцев
- -38.54%
- 1 год
- -35.77%
- 3 года*
- -48.69%
- 5 лет*
- -36.17%
- 10 лет*
- -16.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JACK по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +72.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JACK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.66% | -19.31% | -42.85% | 30.30% | -1.19% | -6.99% | -38.89% | ||||||
| 2025 | -5.88% | -1.91% | -28.26% | -4.23% | -27.17% | -7.94% | 12.83% | -2.03% | 2.44% | -18.87% | 22.88% | -3.86% | -53.84% |
| 2024 | -4.48% | -6.37% | -5.62% | -16.66% | -3.00% | -7.27% | 16.69% | -16.22% | -5.71% | 5.82% | -0.81% | -13.98% | -47.35% |
| 2023 | 11.36% | 3.19% | 12.36% | 5.82% | -6.16% | 12.67% | 1.93% | -19.15% | -13.61% | -8.51% | 14.43% | 13.53% | 22.24% |
| 2022 | 4.08% | -5.25% | 8.88% | -11.40% | -17.47% | -17.40% | 23.33% | 16.08% | -7.25% | 19.12% | -18.06% | -5.03% | -20.18% |
| 2021 | 1.44% | 8.72% | 7.67% | 9.90% | -5.48% | -1.90% | -2.32% | -2.25% | -8.14% | 1.66% | -16.52% | 6.46% | -4.11% |
Метрики бенчмарка
Jack in the Box Inc. has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.92, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1992.
- This stock participated in 99.23% of S&P 500 Index downside but only 68.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 68.46%
- Участие в снижении
- 99.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JACK имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jack in the Box Inc. (JACK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JACK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.46 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.92 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jack in the Box Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.44 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.72 | $1.20 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.30 | $1.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jack in the Box Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jack in the Box Inc. показал максимальную просадку в 91.50%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jack in the Box Inc. составляет 89.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.50%март 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -82.47%март 2020 г. | 3y 2mo | 11mo 19d | 4y 2moдек. 2016 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -81.73%февр. 1995 г. | 2y 10mo | 2y 5mo | 5y 4moмарт 1992 г. - июль 1997 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.39%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 7mo | 6y 23dиюнь 2007 г. - июнь 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -55.82%февр. 2003 г. | 8mo 28d | 1y 9mo | 2y 5moмай 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| JACK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -56.78% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -9.10% | -53.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -18.90% | -71.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.35% | -25.43% | -65.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -33.92% | -57.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.53% | -3.21% | -86.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -10.71% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.35% | 2.04% | +32.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jack in the Box Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jack in the Box Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JACK в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у JACK коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JACK по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у JACK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JACK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у JACK коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JACK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у JACK коэффициент P/B составляет 1,540.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JACK
Добавьте Jack in the Box Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JACK