PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с PRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с PRI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или PRI.

Корреляция

Корреляция между JACK и PRI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JACK и PRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-0.97

PRI:

0.95

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.55

PRI:

1.40

Коэф-т Омега

JACK:

0.83

PRI:

1.20

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.62

PRI:

1.24

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.62

PRI:

3.72

Индекс Язвы

JACK:

30.23%

PRI:

6.51%

Дневная вол-ть

JACK:

49.44%

PRI:

24.92%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

PRI:

-54.47%

Текущая просадка

JACK:

-75.64%

PRI:

-11.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$509.74M

PRI:

$8.80B

EPS

JACK:

-$1.87

PRI:

$20.99

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

PRI:

1.05

Коэффициент P/S

JACK:

0.32

PRI:

2.79

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

PRI:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

PRI:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$345.57M

PRI:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

-$25.74M

PRI:

$444.86M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: -9.76% против 20.73% соответственно.

JACK

С начала года

-34.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-47.94%

5 лет

-14.38%

10 лет

-9.76%

PRI

С начала года

-0.63%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-9.13%

1 год

23.52%

5 лет

21.55%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и PRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c PRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PRI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и PRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и PRI

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности PRI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		6.54%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
PRI
Primerica, Inc.		1.34%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%

Просадки

Сравнение просадок JACK и PRI

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и PRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и PRI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и PRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
469.44M
788.11M
(JACK) Общая выручка
(PRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и PRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Primerica, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.0%
100.0%
(JACK) Валовая рентабельность
(PRI) Валовая рентабельность
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.34M при выручке в 469.44M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 788.11M при выручке в 788.11M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.84M при выручке в 469.44M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.51M при выручке в 788.11M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 469.44M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

PRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.07M при выручке в 788.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.