Сравнение IYW с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IYW и SCHW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SCHW
Основные характеристики
IYW:
1.28
SCHW:
0.49
IYW:
1.75
SCHW:
0.83
IYW:
1.23
SCHW:
1.12
IYW:
1.73
SCHW:
0.37
IYW:
5.89
SCHW:
1.20
IYW:
4.72%
SCHW:
10.40%
IYW:
21.76%
SCHW:
25.67%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-5.76%
SCHW:
-20.98%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 20.90% против 11.78% соответственно.
IYW
-1.83%
-4.64%
0.35%
27.46%
21.18%
20.90%
SCHW
-2.26%
-9.05%
8.08%
12.54%
9.69%
11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и SCHW
IYW
SCHW
Сравнение IYW c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SCHW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHW в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.38% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SCHW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SCHW
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.23%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.