Сравнение IYW с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SCHW.
Корреляция
Корреляция между IYW и SCHW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SCHW
Основные характеристики
IYW:
0.38
SCHW:
0.45
IYW:
0.73
SCHW:
0.82
IYW:
1.10
SCHW:
1.12
IYW:
0.42
SCHW:
0.42
IYW:
1.35
SCHW:
1.25
IYW:
8.33%
SCHW:
11.04%
IYW:
29.75%
SCHW:
30.51%
IYW:
-81.89%
SCHW:
-86.79%
IYW:
-11.03%
SCHW:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 19.53% против 11.67% соответственно.
IYW
-6.97%
6.54%
-7.79%
11.31%
20.04%
19.53%
SCHW
14.88%
12.61%
15.05%
13.54%
19.96%
11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYW и SCHW
IYW
SCHW
Сравнение IYW c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SCHW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHW в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.23% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SCHW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SCHW
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.