Хотите сбалансировать вложение в IRDM? У ETF ниже самая низкая корреляция с IRDM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IRDM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IRDM.
Лучшие диверсификаторы для IRDM
2 ETF имеют низкую корреляцию с IRDM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 82 | Derivative Income, S&P 500 | IRDM vs PBP | |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 58 | S&P 500, Large Cap Growth Equities | IRDM vs VOOG | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | IRDM vs SMH | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 76 | Technology Equities | IRDM vs VGT | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.32 | 0.25 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | IRDM vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IRDM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IRDM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 78 | Technology | |
| NIO Inc. | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 67 | Consumer Cyclical | |
| Sandisk Corporation | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 100 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 84 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRDM
Добавьте IRDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRDM