Хотите сбалансировать вложение в IRDM? У ETF ниже самая низкая корреляция с IRDM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IRDM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IRDM.
Лучшие диверсификаторы для IRDM
5 ETF имеют низкую корреляцию с IRDM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 78 | Derivative Income, S&P 500 | IRDM vs PBP | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 64 | Nasdaq-100, Derivative Income | IRDM vs JEPQ | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | IRDM vs SMH | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 58 | Technology Equities | IRDM vs VGT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 59 | Nasdaq-100 | IRDM vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IRDM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IRDM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 70 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 70 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.08 | — | — | 100 | Technology | |
| NIO Inc. | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 62 | Consumer Cyclical | |
| Clean Harbors, Inc. | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 71 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRDM
Добавьте IRDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRDM