Сравнение IBM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IBM и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SCHD
Основные характеристики
IBM:
1.87
SCHD:
1.14
IBM:
2.51
SCHD:
1.68
IBM:
1.37
SCHD:
1.20
IBM:
2.59
SCHD:
1.61
IBM:
5.98
SCHD:
5.54
IBM:
7.30%
SCHD:
2.31%
IBM:
23.34%
SCHD:
11.20%
IBM:
-69.40%
SCHD:
-33.37%
IBM:
-5.93%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.83% соответственно.
IBM
41.86%
6.50%
30.90%
44.96%
16.91%
8.38%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SCHD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.98% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SCHD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SCHD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.