Сравнение IBM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IBM и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SCHD
Основные характеристики
IBM:
1.73
SCHD:
1.38
IBM:
2.35
SCHD:
2.01
IBM:
1.35
SCHD:
1.24
IBM:
2.39
SCHD:
1.98
IBM:
5.35
SCHD:
5.61
IBM:
7.52%
SCHD:
2.81%
IBM:
23.32%
SCHD:
11.38%
IBM:
-69.40%
SCHD:
-33.37%
IBM:
-5.57%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.33% соответственно.
IBM
2.26%
0.39%
24.72%
35.83%
16.53%
9.08%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBM и SCHD
IBM
SCHD
Сравнение IBM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SCHD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.97% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SCHD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SCHD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.