iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) показал доход в -0.64% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 13 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HYDB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

iShares High Yield Bond Factor ETF: годовая альфа составляет 1.71%, бета — 0.29, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 14.07.2017.

• Этот ETF участвовал в 40.56% снижения S&P 500 Index, но только в 34.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.29 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HYDB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HYDB имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares High Yield Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares High Yield Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.