Хотите сбалансировать вложение в HQL? У ETF ниже самая низкая корреляция с HQL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HQL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HQL.
Лучшие диверсификаторы для HQL
0 ETF имеют низкую корреляцию с HQL (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 85 | Dividend | HQL vs SCHD | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 58 | Preferred Stock/Convertible Bonds | HQL vs PFFA | |
| NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 70 | Nasdaq-100, Derivative Income | HQL vs QQQI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 74 | S&P 500 | HQL vs VOO | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 75 | Derivative Income, S&P 500 | HQL vs SPYI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HQL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HQL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Central Securities Corp. (CET) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.37, почти не изменилась с 0.47 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Securities Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит HQL
Добавьте HQL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HQL