- ISIN
- US4128221086
- CUSIP
- 412822108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.82B
- Enterprise Value
- $3.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.99
- Коэффициент P/E
- 13.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $994.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $386.96M
- Годовой диапазон
- $17.09 - $31.25
- Целевая цена
- $20.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOG
Harley-Davidson, Inc. (HOG) прибавил 33.2% с начала года. По цене $27 за акцию HOG торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $694.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harley-Davidson, Inc. (HOG) показал доход в 33.24% с начала года и 15.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOG составила -3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Harley-Davidson, Inc.
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 29.57%
- С начала года
- 33.24%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- -3.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 24 окт. 1991 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.37% | -9.09% | 13.52% | 18.15% | 1.21% | 1.94% | 9.61% | 33.24% | |||||
| 2025 | -10.19% | -4.15% | -1.98% | -11.21% | 7.98% | -1.79% | 3.09% | 19.69% | -3.63% | -3.30% | -9.23% | -15.66% | -30.05% |
| 2024 | -11.92% | 11.77% | 21.17% | -21.38% | 4.33% | -6.06% | 11.81% | -0.16% | 3.38% | -17.08% | 5.26% | -9.94% | -16.61% |
| 2023 | 10.65% | 3.30% | -19.87% | -2.29% | -16.15% | 13.78% | 9.66% | -12.59% | -1.56% | -18.78% | 11.69% | 23.47% | -9.76% |
| 2022 | -8.28% | 19.94% | -4.60% | -7.49% | -3.48% | -9.60% | 19.43% | 2.01% | -9.21% | 23.28% | 9.60% | -11.43% | 12.13% |
| 2021 | 9.24% | -11.03% | 12.89% | 20.62% | 0.21% | -5.17% | -13.53% | -0.23% | -7.01% | -0.33% | 0.38% | 3.31% | 4.29% |
Метрики бенчмарка
Harley-Davidson, Inc. has an annualized alpha of 7.13%, beta of 1.21, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock captured 136.95% of S&P 500 Index gains and 119.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.13%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 136.95%
- Участие в снижении
- 119.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOG имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.24 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.71 | -9.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harley-Davidson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.69 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.44 | $1.50 | $1.48 | $1.46 | $1.40 | $1.24 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.51% | 2.29% | 1.79% | 1.51% | 1.59% | 1.20% | 4.03% | 4.34% | 2.87% | 2.40% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harley-Davidson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Harley-Davidson, Inc. дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Harley-Davidson, Inc. коэффициент выплат составляет 36.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Harley-Davidson, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harley-Davidson, Inc. показал максимальную просадку в 88.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.
Текущая просадка Harley-Davidson, Inc. составляет 51.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.26%март 2009 г. | 2y 3mo | 4y 7mo | 6y 10moнояб. 2006 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.59%апр. 2020 г. | 5y 11mo | — | 12y 2moмай 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-59.42%нояб. 1990 г. | 3mo 24d | 5mo 11d | 9mo 5dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
-41.64%нояб. 1991 г. | 1mo 7d | 4mo 3d | 5mo 10dокт. 1991 г. - март 1992 г. | — |
-36.76%март 2003 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moфевр. 2002 г. - апр. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| HOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -56.78% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -9.10% | -34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.74% | -18.90% | -39.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -25.43% | -38.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.28% | -33.92% | -39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -1.00% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -10.70% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 2.09% | +21.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harley-Davidson, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Harley-Davidson, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOG в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у HOG коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у HOG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOG
Добавьте Harley-Davidson, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOG