- ISIN
- GB00BD9G2S12
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 25 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 20.29
- Коэффициент PEG
- 17.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $645.40M
- Годовой диапазон
- $20.88 - $28.47
- Целевая цена
- $30.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTES
Gates Industrial Corporation plc (GTES) прибавил 21.6% с начала года. По цене $26 за акцию GTES торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gates Industrial Corporation plc (GTES) показал доход в 21.61% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев.
Gates Industrial Corporation plc
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GTES по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GTES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.22% | 19.77% | -17.99% | 13.27% | 1.21% | 0.73% | 21.61% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 4.59% | -14.93% | 2.77% | 11.79% | 8.89% | 7.69% | 3.06% | -2.90% | -11.04% | 3.08% | -5.67% | 4.38% |
| 2024 | -4.02% | 14.29% | 20.31% | -0.51% | -1.14% | -9.24% | 17.58% | -2.31% | -3.36% | 10.26% | 14.52% | -7.18% | 53.28% |
| 2023 | 15.78% | 6.28% | -1.07% | -3.02% | -12.99% | 15.02% | 1.04% | -9.84% | -5.46% | -5.94% | 12.27% | 9.46% | 17.62% |
| 2022 | -2.77% | 2.39% | -4.92% | -15.34% | 0.08% | -15.28% | 13.78% | -12.85% | -8.96% | 14.24% | 4.22% | -1.81% | -28.28% |
| 2021 | 10.66% | 6.23% | 6.60% | 7.88% | 5.28% | -0.50% | 0.22% | -9.55% | -0.67% | 1.04% | -2.49% | -0.75% | 24.69% |
Метрики бенчмарка
Gates Industrial Corporation plc has an annualized alpha of -3.93%, beta of 1.19, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2018.
- This stock participated in 142.80% of S&P 500 Index downside but only 117.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.93%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 117.72%
- Участие в снижении
- 142.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTES имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 13.78 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gates Industrial Corporation plc показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1168 торговых сессий.
Текущая просадка Gates Industrial Corporation plc составляет 6.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.06%март 2020 г. | 1y 5mo | 4y 7mo | 6y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.99%март 2026 г. | 1mo 3d | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.85%июнь 2018 г. | 3mo 29d | 3mo 22d | 7mo 21dфевр. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.97%нояб. 2025 г. | 2mo 23d | 2mo 18d | 5mo 11dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| GTES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -56.78% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -18.90% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -25.43% | -22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -0.33% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.72% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 1.97% | +8.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gates Industrial Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gates Industrial Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTES в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTES по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент PEG составляет 17.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTES
Добавьте Gates Industrial Corporation plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTES