- ISIN
- US6687711084
- CUSIP
- 668771108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.35B
- Enterprise Value
- $22.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.57
- Коэффициент P/E
- 15.01
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.46B
- Годовой диапазон
- $17.78 - $32.22
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEN
Gen Digital Inc. (GEN) снизился на 12.4% с начала года. По цене $24 за акцию GEN торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gen Digital Inc. (GEN) показал доход в -12.42% с начала года и -18.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEN составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Gen Digital Inc.
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был янв. 1996 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GEN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 янв. 1996 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 22 июн. 2001 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.77% | -5.42% | -16.57% | 2.44% | 34.41% | -8.65% | -12.42% | ||||||
| 2025 | -1.72% | 2.02% | -2.89% | -2.52% | 10.57% | 3.23% | 0.31% | 2.82% | -5.99% | -7.15% | 0.51% | 3.11% | 1.06% |
| 2024 | 2.89% | -7.94% | 4.23% | -10.09% | 23.90% | 0.60% | 4.04% | 2.31% | 3.67% | 6.12% | 6.43% | -11.25% | 22.41% |
| 2023 | 7.37% | -14.72% | -12.05% | 2.97% | 0.04% | 5.76% | 4.85% | 4.76% | -12.69% | -5.77% | 33.35% | 3.35% | 9.29% |
| 2022 | 0.12% | 11.91% | -8.49% | -5.58% | -2.80% | -9.32% | 11.70% | -7.42% | -10.85% | 11.87% | 2.48% | -6.66% | -15.81% |
| 2021 | 1.40% | -6.85% | 8.97% | 1.65% | 28.00% | -1.16% | -8.82% | 7.53% | -4.74% | 0.59% | -1.86% | 4.55% | 27.59% |
Метрики бенчмарка
Gen Digital Inc. has an annualized alpha of 13.91%, beta of 1.01, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 111.45% of S&P 500 Index gains but only 99.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.91%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 111.45%
- Участие в снижении
- 99.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEN имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gen Digital Inc. (GEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.15 | -10.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gen Digital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $12.50 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $4.38 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.12% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gen Digital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gen Digital Inc. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gen Digital Inc. коэффициент выплат составляет 32.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gen Digital Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gen Digital Inc. показал максимальную просадку в 87.75%, зарегистрированную 8 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1787 торговых сессий.
Текущая просадка Gen Digital Inc. составляет 25.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1992 года1992 | -87.75%окт. 1992 г. | 8mo 22d | 7y 28d | 7y 9moянв. 1992 г. - нояб. 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.98%нояб. 2008 г. | 3y 11mo | 7y 9mo | 11y 9moдек. 2004 г. - сент. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -63.11%дек. 2000 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moмарт 2000 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.41%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 8moфевр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -47.58%окт. 2018 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moсент. 2017 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| GEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -56.78% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -9.10% | -34.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -18.90% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -25.43% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -33.92% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -3.31% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.27% | -10.71% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 2.05% | +20.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gen Digital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gen Digital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEN
Добавьте Gen Digital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEN