PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gen Digital Inc. (GEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gen Digital Inc. (GEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6687711084

CUSIP

668771108

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.99

Цена/прибыль

29.54

PEG коэффициент

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$3.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

$2.01B

Годовой диапазон

$18.70 - $30.75

Целевая цена

$30.70

Процент коротких позиций

3.09%

Коэффициент коротких позиций

5.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GEN с CHKP GEN с CSCO GEN с VOO GEN с ASML GEN с QQQ GEN с COST GEN с XLK GEN с VGT GEN с PANW GEN с HPE
Популярные сравнения:
GEN с CHKP GEN с CSCO GEN с VOO GEN с ASML GEN с QQQ GEN с COST GEN с XLK GEN с VGT GEN с PANW GEN с HPE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gen Digital Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.95%
12.92%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gen Digital Inc. показал доход в 33.27% с начала года и 43.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gen Digital Inc. составила 11.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

GEN

С начала года

33.27%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

21.95%

1 год

43.52%

5 лет (среднегодовая)

18.69%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.89%-7.94%4.23%-10.09%23.90%0.60%4.04%2.31%3.67%6.12%33.27%
20237.37%-14.72%-12.05%2.97%0.04%5.76%4.85%4.76%-12.69%-5.77%33.35%3.35%9.29%
20220.12%11.92%-8.49%-5.58%-2.80%-9.32%11.70%-7.42%-10.85%11.87%2.48%-6.66%-15.81%
20211.40%-6.85%8.97%1.65%28.00%-1.16%-8.82%7.53%-4.74%0.59%-1.86%4.55%27.59%
202011.36%16.60%-1.68%13.68%7.10%-12.45%8.17%10.26%-11.39%-1.30%-10.78%13.99%44.36%
201911.25%7.34%2.22%5.31%-22.64%16.64%-0.92%8.18%1.63%-3.17%9.39%2.49%37.17%
2018-2.96%-3.18%-1.67%7.50%-25.22%-0.28%-2.08%0.09%5.56%-14.71%22.21%-14.54%-31.76%
201715.32%3.97%7.39%3.10%-4.17%-6.56%9.70%-3.00%9.44%-0.94%-10.62%-3.14%18.69%
2016-5.52%-1.93%18.23%-9.44%4.30%18.83%-0.54%18.50%4.02%-0.28%-2.25%-2.05%43.92%
2015-3.45%2.18%-7.13%6.68%-1.20%-4.99%-2.19%-9.25%-4.98%5.80%-4.23%7.25%-15.91%
2014-9.20%1.07%-7.03%1.55%8.43%4.87%3.32%3.26%-3.17%5.57%5.74%-1.67%11.72%
201315.67%7.67%5.29%-1.54%-7.86%1.08%18.68%-3.45%-3.36%-8.06%-0.53%4.85%27.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GEN среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gen Digital Inc. (GEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.54
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.223.40
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.47
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.363.66
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.7616.26
GEN
^GSPC

Gen Digital Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.54
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gen Digital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.50$0.50$0.50$12.50$0.35$0.30$0.30$4.38$0.60$0.60$0.45

Дивидендный доход

1.68%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gen Digital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2023$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$12.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$12.50
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.35
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2016$0.00$0.15$4.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$4.38
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2013$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Gen Digital Inc. дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.9%
У Gen Digital Inc. коэффициент выплат составляет 23.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Gen Digital Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-0.88%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gen Digital Inc. показал максимальную просадку в 87.75%, зарегистрированную 8 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1787 торговых сессий.

Текущая просадка Gen Digital Inc. составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.75%20 янв. 1992 г.1848 окт. 1992 г.17874 нояб. 1999 г.1971
-69.98%6 дек. 2004 г.99920 нояб. 2008 г.19606 сент. 2016 г.2959
-63.11%13 мар. 2000 г.19921 дек. 2000 г.2954 мар. 2002 г.494
-48.41%10 февр. 2022 г.31716 мая 2023 г.36831 окт. 2024 г.685
-47.58%20 сент. 2017 г.28130 окт. 2018 г.3197 февр. 2020 г.600

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gen Digital Inc. составляет 9.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
3.96%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gen Digital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gen Digital Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.029.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN значение P/E равно 29.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gen Digital Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию